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单丹

单老师在国际知名外资银行从业十余年,在高净值客户财富管理及理财经理技能培训方面有丰富的经验。累计授课时长超过8000小时

l    曾任 汇丰银行/渣打银行 财富管理培训讲师、华北区培训主管

l   曾任 汇丰银行  高级客户经理、销售主管

l   CFP  国际金融理财师

l    Facet 5 性格测评认证教练

单老师在国际知名外资银行从业十余年,在高净值客户财富管理及理财经理技能培训方面有丰富的经验。累计授课时长超过8000小时

单老师曾供职于汇丰银行,是国内首批获得全球理财经理认证的一线理财师。专注为本土高净值客户在财富管理、家族资产传承、跨国金融领域提供一体化顾问式服务

随后先后加入汇丰银行培训发展部、渣打银行企业大学,负责搭建及完善针对前线理财经理的全方位培训体系。课程内容涉及银行基础、集团行为准则及合规、存贷业务、信贷政策、金融市场产品、资产配置及理财规划、高净值客户家庭财富管理及风险规避、法商思维下的保险规划、顾问式销售技巧、销售行为管理、演讲技巧等诸多方面

【课程体系】

第一模块

产品基础营销

第二模块

资产配置&营销提升

第三模块

高净值客户专题

(1天) 基金营销难点解析

(1天) 保障规划与保险营销

(2天)资产配置及理财规划

(2天)基金&期缴保险营销提升

(2天) 高净值客户财富管理与配置

(1天) 高净值客户大额保单规划

 

【课程特色与风格】

Ø 实战派讲师,擅长将枯燥的金融知识融入身边的日常案例,培养学员的学习兴趣

Ø 授课风格生动幽默,深入浅出,能够通过引导式问题,帮助学员把散落的知识点自我      整合,形成有序的思维框架,在客户沟通中提升专业度

Ø 不单纯依靠所谓的“营销话术”推动产品,而是自上而下地为学员先梳理“理财“究竟是要做什么,进而明确各类金融产品与“理财”的相关性,帮助学员建立一套完整的金融产品配置与营销逻辑,以摆脱业绩化销售的困境,实现专业化配置与销售

Ø利用大量真实客户案例,训练学员实际操作能力,在学员技能演练结束后,给予精准有效的反馈,引发学员自我反思,能够快速地将所学知识运用于实践,转化为产能

【受邀媒体与出版物】

中央人民广播电台经济之声、新浪财经频道、优酷财经频道、瞭望东方周刊、今日头条、喜马拉雅财经专栏;

主笔《7分钟理财》一书,上线后在当当网投资理财类排名新书热卖榜首位


【部分服务客户】

中国农业银行江西省分行  《资产配置与理财营销综合技能提升》

中国农行梅州分行《资产配置与理财规划》

工行安徽分行《投资理财规划》

工行四川分行《资产配置与理财规划》

中国银行四川开发西区支行 《资产配置方案及财富管理技巧》

建行丽水分行《 新监管下的网点营销转型——财富客户营销技巧》

兴业银行哈尔滨分行 《权益型基金营销培训、期缴保险营销培训》

光大银行兰州分行《高净值客户财富管理与资产配置》

光大银行惠州分行《期交保险》

交通银行广东省分行《宏观经济与财富规划》

交行银行上海分行《资产配置》

中信银行苏州分行《期缴保险》

浦发银行南京分行《期缴保险营销实战》

华夏保险《高净值人士大额保单规划》

黑龙江中邮《资产配置与保险营销》

山东邮储《中邮人寿项目组人员培训》

厦门邮储《资产配置与期缴保险精准营销》

中邮佳木斯分公司《资产配置保险营销》

中邮保险牡丹江分公司《资产配置与保险营销》(2期)

中国邮政黔东南分公司《理财经理期缴保险销售培训》

邮政荆州分公司《资产配置和营销》

江苏中邮《长期期交保险营销技能培训》(3期)

中邮保险《资产配置与保险营销》

浙江农信社《理财规划》

东阳农商行《资产配置与理财规划》

盛京银行《保险期缴营销提升》

汇丰银行、渣打银行、中国银行、农业银行、工商银行、建设银行、交通银行、中信银行、广发银行、光大银行、民生银行、上海浦东发展银行、邮政储蓄银行、平安人寿、天安人寿、中原银行、青岛银行、绍兴银行、盛京银行、渤海银行、昆仑银行、江南银行、华西银行、富滇银行、东阳农商、温州农信、四川信托、华侨基金、钜派投资集团、7分钟理财、对外经济贸易大学、首都经济贸易大学、北京化工大学、北京工业大学、东北财经大学等