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沃盟
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郑文斯

财富管理专家

超过15年聚焦在金融产品营销与销售业务提升的管理和培训,在财富管理领域, 包括保险、零售银行、公私募基金、私募股权等领域有着扎实的专业底蕴和丰富的实践经验。 过往所服务过的客户覆盖国内外零售银行、保险公司、基金公司, 三方财富等

²  301629371870145162特许金融分析师   CFA

²  注册财务策划师   CFP

²  注册金融风险管理师   FRM

²  曾任国内宜信财富全国投资顾问总监

²  曾供职于香港渣打银行、交通银行、中国银行、恒生银行的投资顾问团队管理工作

²  具备多年经济分析、高净值人群财富管理及海外资产配置经验

²  15年+零售银行与财富管理营销战略经验

²  最大单次关单金额: 保费6000万+基金1亿

²  最长连续关单纪录: 176

²  超过400天银行及财富管理主题培训授课经验

²  300+财管沙龙演讲、超高净值客户投资咨询经验

²  超300场全国性网点督导, 一线营销辅导经验

 

超过15年聚焦在金融产品营销与销售业务提升的管理和培训,在财富管理领域, 包括保险、零售银行、公私募基金、私募股权等领域有着扎实的专业底蕴和丰富的实践经验。 过往所服务过的客户覆盖国内外零售银行、保险公司、基金公司, 三方财富等,善于解决企业最看重的销售能力提升与业务达成的最终目标, 是真正的财富管理与零售银行业务实战派专家。

 

大擅长领域】

1.    新时代获客与社群营销方法

2.    高净值人群的财富管理和资产配置营销

3.    全球金融宏观市场分析及产品亮点包装法

4.    销售高手和投资顾问育成

5.    高效销售管理和业务推动实操

 

【主要精品课程】

1.      《新时代获客与客户关系建立:社群营销和微信经营》

2.      《客户雷达和捕捞攻略---高端客户特点与软肋》

3.      《客户关系钻油台, 深化关系和深探需求》

4.      《颠覆传统保险营销---客户价值营销法》

5.      《中收致胜-复杂型产品顾问式营销法则》

6.      《高净值人士财富风险及资产配置设计方案》

7.      《大类资产类别下快速突破的产品营销实战技巧》

8.      《突破单品推销,习惯性资产配置》

9.      《让TA帮你“获新客”——客户转介营销术和异议处理》

10.  《从No到Yes, 逆转乾坤的异议处理秘技,掌握客户关单节奏》

11.  《做好沙龙设计与呈现, 从“浪费成本”到“四两拨千斤”》

12.  《销售管理系列:最强销售团队的业务推动和管理》

 

【咨询和授课风格】

懂营销、接地气、出效果

1.      金融营销培训界最强营销能力老司机,多年大单纪录保持者, 真正理解学员实操困难, 一针见血捅破常见问题, 结合实战案例, 接地气地给出有效解决方法。瞄准业绩提升这单一目标, 以终为始设计多元化方法和技巧, 让学员能迅速将所学融汇贯通。

2.      善于根据企业需求定制课程, 利用场景化进行内容讲解和演绎,善于引发学员自主思考,加强所学内容理解。

3.      擅长进行现场演练点评,点评观点犀利、分寸有度并给予指导建议。

4.    行业背景涵盖银行, 基金, 三方财富;  资历集中销售, 销售管理, 业务推动, 投资顾问与培训;  以最“前线”视野对于销售痛点提出有效解决方案。

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