l 社科院在读金融博士、MBA、法学学士
l 法国鲁昂国际工商管理学院ESC交换生
l 英国City&Guilds国际认证高级培训师
l SFB/SFC家族企业国际认证教练
l ifFP瑞士财富管理培训中心项目主任
l 中晟家族企业管理办公室联合创始人
赵老师先后在国有银行、外资银行、保险集团总部、第三方支付总部、金融咨询公司、综合金融集团、国际教育集团担任客户经理、专职培训师、培训高级经理、全国培训总监、董事总经理、企业大学执行院长和集团执行副总裁等职位。熟悉金融业务营销拓展、贵宾营销和财富团队管理。课程内容贴近市场。在金融培训中,案例鲜明,实用性强,管理和方法有效实用,线上线下培训学员近20万人,得到各金融机构单位和学员的一致认可,深受广大学员欢迎。
【核心课程】
私人银行系列:
² 《私行贵宾客户精准营销与开发维护策略》
² 《私行贵宾客户家族风险防范与财富传承》
² 《私行贵宾客户资产配置与复杂产品匹配》
² 《私行贵宾客户活动打造与策划执行》
² 《私行顾问带动与助力客户经理完美成交》
² 《私行贵宾客户投诉有效处理转为危机》
² 《家族信托与保险金信托营销技巧》
² 《私行客户360度全景营销与跟进管理》
财富管理系列:
² 《财富中心贵宾客户渠道开拓与营销》
² 《银行服务创新与贵宾理财行所管理》
² 《贵宾沙龙活动策划与陌生客户邀约》
² 《信托客户渠道开发和获客技巧》
² 《信托产品客户经理营销技能》
² 《保险产品专业呈现与完美成交》
² 《贵宾资产配置与金融产品营销》
² 《财富中心电话营销与微信营销技巧》
对公营销部分:
² 《公私联动交叉销售助推银行存款提升》
² 《公私联动外拓渠道开拓与批量营销》
² 《对公资深客户经理情景商务礼仪》
支行行长管理培训:
² 《支行高效沟通与跨部门协作》
² 《分支行营销团队管理与激励》
² 《支行团队精神与团队文化打造》
² 《支行行长高级公众演说与辅导》
² 《银行管理层岗位述职与竞聘上岗专项辅导》
银行贵宾客户沙龙讲座:
² 《企业家家族教育规划与家族文化传承》
² 《高净值客户养老规划与财富管理》
² 《家族企业风险分析与家族传承》
² 《企业家路演与演说辅导训练》
² 《企业家融资核心要素与技巧》
【课程特色】
1. 善于根据企业需求定制课程,满足企业需求
2. 实操性强,指导落地实施细节促进业绩提升
3. 通过多元化的授课形式,引发学员自主思考
4. 授课风趣轻松,课堂气氛活泼、学员收获大
真实案例教学与角色扮演,让学员身临其境,从内心挖掘潜力,发现自身差距,主动改变行为,提升和完善自我,对学员帮助效果明显,深受学员欢迎
建设银行
上海分行私人银行部《私行顾问陪访助力完美成交》
上海分行徐汇支行《公私联动》、《商务礼仪》、《沟通技巧》等
建设银行襄阳分行私行《私人银行发展趋势、同业案例及问题交流》
山东分行青州支行咨询项目《私人银行基层机构辅导项目》《私行贵宾陪坊》2期
建行江西分行、广西分行、青岛分行、厦门分行四地联动培训《私行贵宾客户资产配置》
中国银行
中国银行江苏省分行《高净值客户营销》
中国银行上海分行《理财之星、服务之星全国参赛选手演讲表达辅导》连续两年
中国银行上海分行《支行行长经营管理全国参赛选手演讲比赛辅导》
中国银行深圳福田支行《客户维护与产品销售技巧》
交通银行总行全国省级C职等级支行行长班、上海分行、青岛分行《支行营销与服务管理》、《高效沟通与跨部门协作》、《顾问式销售技巧》等
交通银行四川省分行《高效电话营销技巧》
交行广东分行《私人银行业务经理管理与客户开发技巧》
兴业银行
总行培训中心《全国支行行长营销服务管理》
总行《信托产品营销》《顾问式营销技巧》连续3期
兴业宁波分行《信托产品营销》
兴业温州分行《信托产品营销》
兴业银行广州分行《信托产品营销》
兴业信托财富团队《信托产品营销》、《高净值客户开发与维护》
兴业银行南京分行《客户价值取向与行为特征+客户关系管理及维护》
工商银行
总行以及山西省分行《贵宾客户营销》、《高效演说技巧》
中国工商银行贵州省分行《高净值客户精准营销与开发维护策略》
中国工商银行贵州省分行《精准营销和PPT制作与演讲》
工商银行广东省分行《私人银行大客户营销及投诉处理技巧》
工商银行大连省分行《演说技巧》、《大数据精准营销》
农业银行
上海分行财富中心《顾问式营销技巧》
中国农业银行江西省分行《私人银行高端客户关系管理能力提升》连续2期
中国农业银行上海分行《营销心态与营销管理》连续2期
农行重庆分行《私人银行国内外发展趋势与贵宾客户维护策略》连续2期
邮储邮政系统
中国邮政、邮储全国总行行长班、理财精英班、山东、山西、河南、黑龙江、甘肃、河北、江苏省各地分行理财经理和客户经理培训
江苏邮储《客户资产配置+高净值客户营销》
厦门邮储《银行客户活动策划》
河南邮储《高净值客户资产配置》
湖北邮政邮储《高净值客户资产配置》
黑龙江邮政《客户资产配置与沙龙活动策划》
邮储银行沈阳分行《营销活动的组织策划与实施、客户的分层经营与维护》
股份制商业银行及金融系统
招行上海分行《管培生职业生涯培训》
上海银行总行私人银行部、上海银行理财经理训练营系列课程
平安银行《理财经理电话营销技巧》
中信银行呼和浩特分行 《高端客户开发与经营》
浙商银行绍兴分行《零售客户交叉销售》
广州银行佛山分行《客户分层分类及差异化营销技巧提升》
上海信托《职场转变及商务礼仪》
浦发总行《对公客户经理定制化情景商务礼仪》
浦发银行长沙分行《客户经理营销能力提升》
南洋商业银行股份有限公司中国区总部《顾问式销售技巧》、《营销队伍管理培训》
深圳分行《公私联动》、《交叉销售》、《商业银行休眠客户的激活与营销》
泉州银行总行《睡眠客户盘活》
重庆农商行《优质客户营销流程与FABE营销技术》
民生银行南京分行《理财经理顾问式营销》
南京银行《活动营销策划与现场主讲实战》
东莞农商银行万江支行《客户分层分类及差异化营销技巧提升》
光大银行北京分行《公私联动营销技巧及策略》
华夏银行上海分行32家支行开门红咨询培训项目 连续三个月
北京农商行总行个金条线营销培训
保险集团全国管理层培训、银保总监全国精英培训
第三方支付全国培训体系搭建、内训师培养与认证培训
金融集团全国培训体系搭建、内训师培养与认证培训
院校:上海大学、同济大学校外企业导师;复旦大学、南开大学、厦门大学、浙江大学、山东大学、上海大学企业客座金融讲师。