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朱晓俊

私行财富专家

朱晓俊老师工作经历13年,私行客户管理实战经验7年,在财富管理领域包括资产配置、保险、基金、信托等领域有着扎实的专业底蕴和丰富的实战经验。过往 过往所服务过的客户覆盖国有行私行、股份行私行、城商行等,善于解决企业最看重的销售能力提升与业务达成的最终目标, 是真正的财富管理与零售银行业务实战派专家。

【专家介绍】:

Ø  CPB®国际金融理财师  

Ø  CPB®私人银行家         

Ø  CIAP ® 国际反洗钱师

Ø  情境模拟®沙盘讲师

Ø  RFP®美国注册财务策划师协会授权高级讲师

Ø  CFP®国际金融标准委员会·当代专题课程研发与讲师

Ø  中国人民大学金融协会硕士班财富管理选修课程,特邀老师

Ø  鑫管家理财师平台,常驻嘉宾及线上常驻辅导;

Ø  曾任职上海浦东发展银行股份有限公司,理财经理、保险产品负责人

Ø  曾任职兴业银行股份有限公司,理财主管、基金产品负责人

 

朱晓俊老师工作经历13年,私行客户管理实战经验7年,在财富管理领域包括资产配置、保险、基金、信托等领域有着扎实的专业底蕴和丰富的实战经验。过往 过往所服务过的客户覆盖国有行私行、股份行私行、城商行等,善于解决企业最看重的销售能力提升与业务达成的最终目标, 是真正的财富管理与零售银行业务实战派专家。

 

【核心课程】:

《财务策划与生命周期概述》

《家庭财务保障体系的搭建》

《家庭财务保全与传承体系的搭建》

《家庭投资架构的搭建》

《三法之下保单之上——保单架构的搭建》

《基金业务的螺旋上升》

《资产配置与公募产品详解》

《反洗钱实务与管理》

《理财大赛指导》

 

【授课特点】:

善于根据企业需求定制课程,满足企业需求;实操性强,指导落地实施细节促进业绩提升,通过多元化的授课形式,引发学员自主思考。授课风趣轻松,课堂气氛活泼、学员收获大。真实案例教学与角色扮演,让学员身临其境,从内心挖掘潜力,发现自身差距,主动改变行为,提升和完善自我,对学员帮助效果明显,深受学员欢迎


中国建设银行私行(多期)、中国农业银行私行(多期)、交通银行(多期)中国邮政储蓄银行(多期)、兴业银行私行(多期)、中国光大银行私行(多期)、河北银行总行及各分行。

【精彩瞬间】

精彩瞬间5

  • 本课程为朱老师在RFP美国财务策划案师协会认证机构定制公开课之一;被光大银行私人银行、建设银行私人银行多年重复订购课程之一
  • 树立正确的财富观、职业观,深刻理解并掌握人之一生的财务资源运转原理,提升财富管理格局,全面把控各个生命周期中客户的痛点,并以明白、专业的工具与理论,为客户解决问题;持续而有效地将专业知识转化为沟通工具、将沟通结果导入产品…