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赵奕楠

私人银行财富管理专家

赵老师曾经担任雅思考官,有旅居英国,美国,澳大利亚的生活工作经历,可中英文授课,在澳洲受邀多家金融机构和企业分享和培训

曾任职于:英国巴克莱银行、恒生银行花旗银行、渣打银行、平安银行私人银行

15年金融从业业经验

10年高净值客户财富管理经验

10金融培训从业经验

 

Ø  学历:

    2004年1月毕业于英国谢菲尔德大学经济及金融专业硕士学位

    本科毕业于山东财经大学财政税收专业(期间交换美国波士顿大学)

Ø  业务团队经验:曾作为全球管培计划的管培生入职英国巴克莱银行,回到中国后曾先后供职于恒生银行花旗银行为高净值客户在财富管理及资产传承方面提供专业的顾问式服务,并担任业绩团队的管理职务

Ø  机构内部培训经验加入渣打银行培训发展部,曾在新加坡和中国大陆多个地区巡回授课,作为财富管理课题的课程负责人,研发和内训金融市场和产品,财富管理技巧,资产配置方案,顾问式理财服务,及衍生市场和奇异衍生产品等课程,作为核心讲师派往新加坡获得顾问式营销的认证讲师,随着中国银行业和私人银行的发展,高净值客户的特殊性逐渐体现,赵老师加入了平安银行私人银行,作为私人银行培训课程框架建立和课程研发的负责人。

Ø  资格:CFA II级,DISC认证讲师,顾问式理财认证讲师。

Ø  全球视野和经历:赵老师曾经担任雅思考官,有旅居英国,美国,澳大利亚的生活工作经历,可中英文授课,在澳洲受邀多家金融机构和企业分享和培训。

Ø  课程风格:因其自身的多年业务经验, 课程中案例丰富、深入浅出。机构和学员普遍反映课程中参与意愿高,课堂气氛轻松;课堂中的技巧和案例安插收获丰富;无论是销售技巧还是团队管理技巧在课后的实用性强;倒推角度的资产配置全流程课程受到金融从业学员和自主投资爱好者的喜爱。特色课程资管新规后的银行销售策略和销售技巧,以及私人银行和针对高净值人群在客户中反复多次返聘。

 

【核心体系】

Ø  私人银行及高净值人群

《私人银行产品体系与营销策略》,《高净值客户需求及解决方案剖析》,《高净值人群投资及消费行为分析及营销技巧》《高净值人群“三商”财富保全》《证券公司财富转型之路》等。

课程要点:私行客户和高净值人群的财富需求不同于财富客户,针对财富级和贵宾客户的基础类技巧不适用于高净值人群,应集中在如何与高净值客群的切入点,而不是基本技巧;高净值人群在税,法,保全等各方财富管理需求更加敏感。

Ø  资产配置及专业产品类

资产配置全流程,外汇市场与外汇交易,全球资产配置及产品体系,定位宏观经济,决策配置方案,金融产品特性,风险及适应人群。课程举例《资产配置全流程》,《高净值人群全球资产配置策略与销售》等

Ø  营销技巧类

《金融销售及服务技巧全流程》、《顾问式理财营销》、上亿期缴保费成交法,净值类产品销售技巧,基金营销技巧,结构型产品营销技巧等,课程举例《资管新规影响下银行产品运作及销售策略转移》《金融新形势下的净值型产品销售》《基金营销实战》

Ø  其他兴趣话题类课程-易经沙龙课程

赵老师从2005年开始研习易经,2013年开始创办线下的易经沙龙,2015年创办线上的易经进阶沙龙专题沙龙,从科学的,生活的角度理解和传达祖先的智慧。国学自我自知及提升,家庭亲子关系等课题:《易经-通过自然规律认知自我》《情感-你的八字里藏着你的姻缘》《子息-你和孩子到底谁选择了谁》《身体-命格里的健康与隐患》《财富-多少天生,多少积累?》《顺势而为-国运风水指大势》

 

【核心主题】

《资管新规影响下银行产品运作及销售策略转移》

《金融新形势下的净值型产品销售》《基金营销实战》

《私人银行产品体系与销售技巧》、《私人银行客户需求与解决方案剖析》

《顾问式理财营销及资产配置》、《如何根据宏观经济形势选择正确产品配置》

《财富客户分类分层及销售策略》、《高净值客户需求及解决方案剖析》、

《高净值人群投资及消费行为分析及营销技巧》、

《高净值人群“三商”财富保全》、《证券公司财富转型之路》、

《现代中国高净值客户资产转移--家族传承》、《银行保险营销策略及销售技巧》

《结构型理财产品的设计原理,盈利亏损条件及销售技巧》

《外汇市场与外汇交易(人民币分析及海外资产配置)》

《高净值人群全球资产配置策略与销售》

 

【课程特色】

擅长私人银行财富管理、金融产品销售技巧类,高净值客户现状及心理类及专业产品类课程!上课风格偏于轻松风趣,学员参与度高,使用大量案例分享和实战演练评析。理论与技巧训练相结合,引导学员参与和教练式辅导相结合。