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沃盟
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王天

财富管理与零售银行业务咨询讲师

境内外私人银行超过10年工作经验,组建并落地国内首个依托于独立财富管理机构的家族办公室。每年为客户设立超过40 个家族信托架构,为超过200位超高净值客户及其家庭构建资产配置与境内外传承架构,管理资产规模超过50亿人民币

【专家介绍】

Ø  私人银行家

Ø  某家族办公室总经理

Ø  曾任宜信财富家族办公室首席总监

Ø  曾任汇丰银行私人银行财富管理部经理

Ø  CFA (特许金融分析师) 持牌

Ø  香港STEPS (信托及遗产规划业协会)成员

 

【擅长领域】

境内外私人银行超过10年工作经验,组建并落地国内首个依托于独立财富管理机构的家族办公室。每年为客户设立超过40 个家族信托架构,为超过200位超高净值客户及其家庭构建资产配置与境内外传承架构,管理资产规模超过50亿人民币,对资产管理,投资风险管理,税务筹划,家族信托及移民前后的财务规划有大量实际落地经验与独到理解。和国内,香港,新加坡,英国的私人银行,保险公司和律所长期保持良好的合作关系,团队同时是全国第二大的海外保险服务提供商。每年为客户提供超过1亿美金的保险配置解决方案。是实战能力、专业能力、运用能力非常强授课经验又非常丰富是老师。互动能力强,具有主持大型的经验,小到三五人的对话,大到千余人的会场讲课都能够把握自如。

 

【核心课程】

1.     资产管理系列

Ø  <股权投资结构与常见方式>

Ø  <境外股权投资市场概述>

Ø  <私募债权市场常见模式与风险解析>

Ø  <高净值客户资产配置逻辑与模型>

Ø  <保险在资产配置中的地位>

Ø  <大额保单配置方案与案例>

Ø  <境内外保险配置选择与案例>

2.     财富传承系列

Ø  <大额保单在传承中的作用> 

Ø  <常见传承工具分析比较与案例>

Ø  <超高净值家庭常见传承风险与应对方案> 

Ø  <境内家族信托详解与案例分析>

Ø  <境外家族信托详解与案例分析>

Ø  <涉美家庭的财富传承方案>

Ø  <财富传承中的法律与税务影响与案例>

3.     法律税务系列

Ø  <新个税法与CRS对境内高净值家庭的影响>

Ø  <如何做好超高净值家庭的移民前后规划>

Ø  <高净值家庭常见法律税务问题与解决方案>

4.     私人银行系列

Ø  <如何对私人银行客户进行深度KYC>

<私人银行客户常见财富管理需求及解决方案>


宜信财富、海银财富、光大信托财富中心、中山证券、中航信托、海南省金融办、青岛金融办、Trident Trust co(三叉戟信托公司海外)、Hassans律师事务所(海外)