【专家介绍】
Ø 私人银行家
Ø 某家族办公室总经理
Ø 曾任宜信财富家族办公室首席总监
Ø 曾任汇丰银行私人银行财富管理部经理
Ø CFA (特许金融分析师) 持牌
Ø 香港STEPS (信托及遗产规划业协会)成员
【擅长领域】
境内外私人银行超过10年工作经验,组建并落地国内首个依托于独立财富管理机构的家族办公室。每年为客户设立超过40 个家族信托架构,为超过200位超高净值客户及其家庭构建资产配置与境内外传承架构,管理资产规模超过50亿人民币,对资产管理,投资风险管理,税务筹划,家族信托及移民前后的财务规划有大量实际落地经验与独到理解。和国内,香港,新加坡,英国的私人银行,保险公司和律所长期保持良好的合作关系,团队同时是全国第二大的海外保险服务提供商。每年为客户提供超过1亿美金的保险配置解决方案。是实战能力、专业能力、运用能力非常强授课经验又非常丰富是老师。互动能力强,具有主持大型的经验,小到三五人的对话,大到千余人的会场讲课都能够把握自如。
【核心课程】
1. 资产管理系列
Ø <股权投资结构与常见方式>
Ø <境外股权投资市场概述>
Ø <私募债权市场常见模式与风险解析>
Ø <高净值客户资产配置逻辑与模型>
Ø <保险在资产配置中的地位>
Ø <大额保单配置方案与案例>
Ø <境内外保险配置选择与案例>
2. 财富传承系列
Ø <大额保单在传承中的作用>
Ø <常见传承工具分析比较与案例>
Ø <超高净值家庭常见传承风险与应对方案>
Ø <境内家族信托详解与案例分析>
Ø <境外家族信托详解与案例分析>
Ø <涉美家庭的财富传承方案>
Ø <财富传承中的法律与税务影响与案例>
3. 法律税务系列
Ø <新个税法与CRS对境内高净值家庭的影响>
Ø <如何做好超高净值家庭的移民前后规划>
Ø <高净值家庭常见法律税务问题与解决方案>
4. 私人银行系列
Ø <如何对私人银行客户进行深度KYC>
<私人银行客户常见财富管理需求及解决方案>
宜信财富、海银财富、光大信托财富中心、中山证券、中航信托、海南省金融办、青岛金融办、Trident Trust co(三叉戟信托公司海外)、Hassans律师事务所(海外)