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何菁菁

财富管理专家

何老师拥有长达15年金融行业工作经验,其中7年外资银行经验,8年基金销售公司产品准入和筛选经验

Ø  曾任上海朝阳永续菁和投资顾问有限公司总经理

Ø  曾任诺亚财富产品总监

Ø  曾任东亚银行(中国)有限公司资金中心产品研发主管

Ø  曾任苏格兰皇家银行(中国)有限公司零售银行产品开发和研究 AVP

Ø  曾任汇丰银行(中国)有限公司零售银行零售银行业务主管

Ø  CFA 注册金融分析师资质、基金从业资格证书

Ø  上海外国语大学国际金融专业(本科)

Ø  上海外国语大学国际贸易专业(硕士研究生)

 

【擅长领域】

Ø  何老师拥有长达15年金融行业工作经验,其中7年外资银行经验,8年基金销售公司产品准入和筛选经验

Ø  产品知识面宽,投行专业扎实;熟悉各种海内外基金产品,通晓二级市场私募基金、一级私募股权基金和非标固收类资产;在产品准入筛选、基金构架搭建、挖掘融资人需求并以金融产品化手段予以满足上有经验丰富;

Ø  在风险事件出现时,组织产品投后管理、沟通投资人、风险识别、法律调查等实务工作,在投后风险管理上有丰富实操经验。

 

【工作成绩】

Ø  担任上海朝阳永续基金销售公司产品开放和研究部总经理期间,建了4条产品条线(一级/二级/非标固收/海外保险) 设计并规划了一系列私募股权基金的发行。 建立投后管理流程,基金定期回访以及评价,并在产品出现风险时领导合法清收和法律维权。

u  2015年4月,经过筛选上线销售一系列二级市场阳光私募基金;

u  2015年6月,制定自主管理FOF投资策略,并完成第一款朝阳永续自主管理二级市场FOF基金的募集;

u  2015年7月,随着股灾爆发,引入并销售一系列量化基金策略,为投资人做好风险防范;

u  2015年9月,第一款自主管理私募股权产品“滴滴股权投资基金”完成募集;

u  2015年10月,第一款不良资产处置私募基金完成募集;

u  2016年6月,第一款自主管理Pre-IPO私募股权专项投资基金完成募集,所投项目已经在报会流程中;

u  2016年6月,第一款自主管理房地产按揭贷款基金完成募集;

u  2016年12月,第一款供应链金融私募基金完成募集;

u  2016年9月,海外保险产品上架推广;

Ø  任上海朝阳永续菁和投资顾问有限公司总经理期间,主导上海朝阳永续菁和投资顾问有限公司获得私募股权投资管理人资格;设计并规划了一系列私募股权基金的发行;组建基金管理团队,招募风控、投资、后台运营等重要岗位人员;申请获得在包含招商证券、国信证券、国泰君安、海通证券、上海银行、恒丰银行、浙商银行等多家托管机构的白名单资格。

u  2015年9月至2018年2月间,完成了包括滴滴、万达、微影、匹克私有化、大疆、京东物流等一些列“独角兽”私募股权基金的发行;

u  2017年6月,完成兴证Pre-IPO基金二期发行;

u  2017年10月,完成中天能源并购基金的发行;

Ø  诺亚财富担任产品总监期间,全市场范围内筛选基金管理人、产品,建立信息库;开发产品包括投资于 A 股市场的公/私募基金及基金专户、现金管理类产品、固定收益信托计划和房地产基金等;2014年,完成了30亿二级市场私募基金15亿房地产基金的开发和销售。

Ø  在苏格兰皇家银行(前身是荷兰银行中国区总部)担任产品开发和研究主管期间,开发并向市场投放包括与基金/股票/商品挂钩的结构性投资产品、双货币投资类流动性产品及货币市场工具,主导和产品供应商及交易部门谈判,制定产品价格和利润分配方法,进行产品及竞对调研分析并发布调研报告。

Ø  汇丰银行(中国)有限公司零售银行工作期间,以管培生身份加入汇丰银行,经过2年轮岗后,以优异成绩分配至汇丰银行大连分行零售银行部。建立大连分行第一个卓越理财中心,专为 VIP 客户提供产品咨询和银行服务。

 

【授课特点】

何老师拥有长达15年金融行业工作经验,其中7年外资银行经验,8年本地基金销售公司产品准入和筛选经验,所以何老师大多都以实际操作和以往工作案例结合的方式授课,将以往在工作中创建的标准和策略通过通关演练的方式逐步让学员可以学以致用。知识渊博,善于旁征博引:善于将国外理论实践与中国本土化相结合;善于创新,不断用最新的理念信息与技术完善培训内容。

 

【核心课程】

《当前经济环境下怎样资产配置合理化》

《FOF基金的销售策略》

《美林时钟解析》

《基金投资补习班》

《大类资产配置策略》

《私募证券基金筛选和投资策略》

《股权投资基金筛选和投资策略》

《固定收益产品解析以及风险防范》


东亚银行、利得财富、诺亚财富、美豫银东、交大海外学院、紫桐培训、中国银行(私行部)