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周畅

高净值人士财富管理实战讲师

【专家介绍】:

Ø  法国巴黎高等管理学院金融硕士、企业管理硕士。

Ø  某保险总公司家族办公室 合伙人

Ø  原陆家嘴财富管理培训中心 副总裁

Ø  曾任职巴黎国民银行旗下资产管理公司

Ø  曾任职汇丰人寿个人营销部区域总监 

Ø  曾任职陆家嘴财富管理培训中心 

 

l  在法期间曾任职巴黎国民银行旗下资产管理公司,负责客户资产管理、投资策略制定等工作。归国后任职汇丰人寿个人营销部区域总监,负责高端客户开发、各层级团队组建、营销活动策划及内部人员培训等工作。

l  周畅先生后任职陆家嘴财富管理培训中心,结合丰富的国内外大型金融机构工作经验统筹管理公司各金融机构内训及咨询项目,主导课程研发、授课及项目执行,为商业银行、保险公司、基金券商等机构在零售银行与财富管理领域的发展提出解决方案。曾为工商银行、建设银行、中国银行、交通银行、中信银行、浦发银行、平安银行、兴业银行、中宏保险、中美联泰大都会人寿、泰康人寿、诺亚财富等机构全方位制定业务发展及人员能力提升的综合规划,是国内零售金融与财富管理领域的权威人士。

l  周畅先生现任职中宏保险总公司“宏运世家”家族办公室合伙人。通过单一平台整合各领域人才,包含但不限于投资专家、律师、税务师等,通过团队合作的模式,以顶层整体架构设计的思维来配置人寿保险和私人信托等财富管理工具,真正意义上实现顾问团队制定整体财富规划并系统解决财富问题。

 

核心课程:

Ø  《财富管理视角下的企业主税务筹划全景解析》

Ø  《高净值人士的财富法律风险及防控策略》

Ø  《家族信托在资产保全与财富传承中的应用》   

《企业生命周期视角下的企业主财富管理全景解析》 


银行

 中国工商银行总行金融分析专才培训项目、中国建设银行泰康保险百万经营俱乐部培训高峰会(总对总合作)、中国银行泰康保险百万经营俱乐部培训高峰会(总对总合作)、中国邮政储蓄银行总行及各分行(重庆、湖北、山西、浙江、湖南等)、兴业银行总行私人银行投顾培训、浦发银行总行及各分行(上海、济南、南宁、重庆、厦门等)、中信银行总行及各分行(武汉、南宁、西安、长沙、西宁、昆明等)、广发银行总行及各分行(济南、广州、惠州、中山等)

中国农业银行上海市分行、中国建设银行北京市分行、光大银行上海市分行、上海银行总行、上海农商银行总行、天津银行总行、齐鲁银行总行、齐商银行总行、南京银行总行、苏州银行总行、桂林银行总行、花旗银行总行、星展银行总行、恒生银行总行。

信托

外贸信托、平安信托、爱建信托

保险

中宏保险总公司及各分公司(全国所有分公司)、中美联泰大都会保险总公司及各分公司(上海、北京、南京等)、泰康保险总公司、交银康联人寿总公司、富德生命人寿总公司、工银安盛人寿上海分公司、平安人寿上海分公司。

其它

诺亚财富、利得财富、银华基金、华安基金。

授课课间:

精彩瞬间25