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沃盟
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史慧

私人银行、财富管理咨询培训专家

曾任职于招商银行北京分行、中信银行总行,具多年零售银行从业经验。有丰富的中高端理财咨询服务经验,对当代银行经营机构的零售业务转型、服务营销产能提升工作有较深刻的理解和实际操作经验

专家介绍

l  CPB认证私人银行家

l  CFP国际金融理财师

l  Chfp国家高级理财规划师

l  中国人才研究会金融人才专业委员会顾问

l  中国财富传承管理师联盟高级讲师

l  家族企业管理与教练SFB

l  BTV财经频道特约理财专家。

l  中国国家标准管理委员会(央行直属)专项组成员

l  国家职业技能鉴定专家委员会理财规划师专业委员会委员

l  中央人民广播电台经济之声栏目特聘理财专家

 

曾任职于招商银行北京分行、中信银行总行,具多年零售银行从业经验。有丰富的中高端理财咨询服务经验,对当代银行经营机构的零售业务转型、服务营销产能提升工作有较深刻的理解和实际操作经验。

 

核心课程:

Ø  金融理财师大赛辅导

《银行金融理财师大赛赛前培训与辅导》、《银行从业人员资格考前培训》

《金融理财师CFP(AFP)》、《国家理财规划师Chfp》、

Ø  银行营销类培训

《存量客户提升策略》、《活动营销策划与组织》、《客户经理营销工作精细化管理》

《高净值客户开发维护》、《客户沙龙会精准邀约技巧》

Ø  银行专业类培训

《客户资产配置与规划》、《家庭综合理财规划实务》、《家族财富保护与传承》

《银行产品营销卖点分析与营销实战》、《银行高净值客户开发与维护》

 

授课风格:

l  引用多行业实战案例协助教学,指导实际工作

l  岗位针对性强,相应话术可直接借鉴

l  课程结构丰富、形式多样,一举多得

l  授课风格活泼、引经据典,快乐培训,在快乐中感悟

l  个人实战经验丰富,准确寻找学员需求


中国银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、兴业银行、中国民生银行、平安银行 、中国光大银行、广发银行、华夏银行、渤海银行、恒丰银行、北京银行、上海银行、江苏银行、东莞银行、中国邮政、青岛农商银行、重庆农村商业银行、江南银行、四川天府银行、嘉善农商行、河南省农村信用社等。

◎ 民族证券、世纪证券、东北证券、东方财富证券等。

◎ 中国人寿、平安人寿、新华人寿、太平人寿、太平洋人寿、泰康人寿、中意人寿、瑞泰人寿等

精彩瞬间:

精彩瞬间27