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郑天辰

资产配置、投资管理专家

郑天辰老师授课风格深入浅出,风趣幽默;善于数据化、图像化的讲解专业金融知识;理论讲解和工具教授条理清晰、脉络分明。善于运用心理和行为分析、课堂演练、案例讨论等教学方法 , 解决学员工作中遇到的实际问题

【专家介绍】:

l  15年二级市场专业投资经验

l  5年以上投资组合管理经验,美国头部投行与基金公司研讨经验

l  3年以上银行、券商等金融机构咨询、培训经验

l  现任:某集团公司培训中心负责人

l  曾任:美银美林证券芝加哥分公司投资经理、研究员

l  曾任:美国富国银行上海分行国际金融机构专业代表

l  曾任:国泰君安证券上海分公司投资顾问

l  曾任;CBOT芝加哥衍生品交易所“衍生品定价”项目,研究员

l  上海财经大学:经济学硕士

l  美国伊利诺伊大学融市场与风险管理:MBA位

 

【核心课程】:

1.      财富管理顾问式营销类:

《电话约访与异议问题处理技巧》

《KYC需求挖掘与引导》

《大类资产配置与动态再平衡》

《资产配置营销实战—“资产检视”面谈全流程》

2.      基金产品专业与营销类:

《金融市场分析与解说技巧》

《价值投资理念与实战》

《基金产品专业评价与筛选》

《基金产品实战营销技巧》

3.      训练课题专长:

l  财富管理顾问式营销

l  客户投资组合与资产配置技巧

l  金融市场趋势分析与解说逻辑

l  基金产品专业筛选与销售技巧

l  价值投资专题培训

l  股票、债券、衍生品等专题培训

 

【授课风格】:

郑天辰老师授课风格深入浅出,风趣幽默;善于数据化、图像化的讲解专业金融知识;理论讲解和工具教授条理清晰、脉络分明。善于运用心理和行为分析、课堂演练、案例讨论等教学方法 , 解决学员工作中遇到的实际问题。

项目经历

l  中鼎控股集团 — 培训中心与投资类产品管理负责人

l  原美银美林证券芝加哥分公司 — 研究员/投资经理

l  其他服务企业:芝加哥期权交易所(CBOE)、梦达琳国际咨询、美国富国银行、国泰君安证券


l  平安银行财富管理转型项目”腾龙工程“咨询顾问/特邀讲师;

l  浦发银行总行《全国贵宾理财经理胜任力培训班》特邀讲师;

l  兴业银行总行私行客户经理培养项目“兴飞跃”、“兴澎湃”讲师/咨询顾问;

l  国泰君安总公司财富管理业务转型项目“高客飞跃”项目负责人,担任福建、河南、江西、新疆4家分公司落地项目顾问讲师;

l  中鼎控股集团总公司《精英理财师训练营》第1-3期项目负责人、特邀讲师&行动培训师;

l  芝加哥期权交易所(CBOE)《期权衍生品定价研究项目》研究员

 

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