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鲁凯

基金营销实战讲师

鲁凯老师具有8年的金融行业一线工作经历,包括5年建行工作经验,历任大堂经理,客户经理,网点负责人等多个岗位,同时具有多年专业的银行培训及银行网点辅导经历,主打银行网点一线课程、金融理论课程、对公及对私营销等系列课程。辅导银行网点超过100家,集中授课500小时以上,一对一辅导800人/次以上。

专家介绍:

l上海财经大学MBA

l8年银行、财富公司工作经验

l6年金融行业培训授课经验

lCFP国际理财师持证人(中国大陆)

lCFP™认可财务策划师(中国香港)

lCIPMT国际职业培训师

lIFM国际财务管理师

l《哈佛原则性谈判》中国区第一批学员

 

鲁凯老师具有8年的金融行业一线工作经历,包括5年建行工作经验,历任大堂经理,客户经理,网点负责人等多个岗位,同时具有多年专业的银行培训及银行网点辅导经历,主打银行网点一线课程、金融理论课程、对公及对私营销等系列课程。辅导银行网点超过100家,集中授课500小时以上,一对一辅导800人/次以上。

 

核心课程: 

《一堂课理解理财规划服务》

《基金销售能力提升突破》

《通过理财规划方式轻松完成基金营销》

《从入门到精通—用理财规划方式达成销售》

《客户经理谈判技巧

基金销售黄金法则

《理财沙龙创意策划及高效落专项能力提升培训》

《客户资产配置与顾问式营销

课程特色:

Ø培训方式多样化,遵循行为教学原则,多采用教练式培训方式,培训过程中注入大量案例和实战演练;

Ø对客户多样化维护及营销方面有独到的见解;

Ø善于激发员工潜力,助力打造多样化员工展示平台,使得辅导成果能常态化落地


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