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王攀

实战型基金、保险营销专家

王攀老师从事一线营销业务期间为近500位客户提供一对一的家庭财富量身定制化服务,为近百名高端客户提供资产配置及财富保全的深度咨询服务。在个人客户的开拓,需求发掘,顾问式销售技巧,客户维护方面实战经验丰富,见解独到。3年辅导600人熟练并掌握顾问式销售技巧成为业内销售精英。

【专家介绍】:

l7年金融行业销售和营销管理经验

l曾任全球知名寿险公司顾销渠道星级讲师

l曾任某知名投资管理公司财富中心总经理

l百万圆桌会议MDRT会员

l财富管理和资产保全专家

 

 

王攀老师从事一线营销业务期间为近500位客户提供一对一的家庭财富量身定制化服务,为近百名高端客户提供资产配置及财富保全的深度咨询服务。在个人客户的开拓,需求发掘,顾问式销售技巧,客户维护方面实战经验丰富,见解独到。3年辅导600人熟练并掌握顾问式销售技巧成为业内销售精英。

 

核心课程: 

基础营销技能模块

《基金产品的常态化销售》(1-2天)

《理财顾问的专属保险营销攻略》(1-2天)

《从大类资产配置组合切入复杂产品销售》(1-2天)

银保产品进阶模块:

税务相关:《海外身份高净值客户的税务筹划》

法律相关:《高净值客户家族传承规划与财富管理》

         《高净值客户及其子女婚姻财富保全》

实战相关:《高净值客户顾问式营销实战》

沙龙内容:《资管新规下的财富保全和传承》

 

课程特色:

l可以根据客户需求定制模块化课程,课程内容更有针对性。

l实战派讲师,案例丰富;风趣幽默,善于跟学员互动,充分调动学习热情,激发学习兴趣。

l课程架构逻辑清晰,擅长通过课程唤起营销人员底层的销售意愿和热情。

l注重教学演练,学员在情景角色扮演中把知识内化,提升培训的持续有效性。

l有方法论,有工具包,有话术脚本,可复制性强,培训后即可落地实操。


华融证券、九盈投资管理有限公司、新湖财富、平安普惠、浦发银行、东亚银行等