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杜蕴姗

资产配置、 财富管理、 私人银行

杜老师从事金融行业超过18年,先后服务于多家首屈一指的国际化银行,有多年国际知名金融机构管理与培训经验。曾任汇丰银行及渣打银行总行级财富管理培训负责人、领导力培训讲师暨管理辅导教练

教育背景及资质认证

Ø  香港浸会大学工商管理(人力资源管理);

Ø  香港公开大学财务策划及服务专业文凭;

Ø  ACMC国际认证专业大成教练;

Ø  CFP认证国际理财规划师;

Ø  DiSC 国际认证培训师;

Ø  Facet5测评认证教练;

Ø  国际认证NLP高级执行师

Ø  英国City&Guides认证Senior Professional Trainer

Ø  中华人民共和国 全国职业能力等级证书(高级培训师)

Ø  中华人民共和国 职业资格证书 品酒师(中国白酒/三级/高级工)

Ø  American Heart Association认证 AHA First Aid CPR AED

 

从业经历

         杜老师从事金融行业超过18年,先后服务于多家首屈一指的国际化银行,有多年国际知名金融机构管理与培训经验。曾任汇丰银行及渣打银行总行级财富管理培训负责人、领导力培训讲师暨管理辅导教练。累计授课超过10000小时,收费教练辅导超过400小时,累计学员50000人以上。

         杜老师曾供职于瑞士信贷银行(Credit Suisse),为高净值客户在财富管理及资产传承方面提供专业的顾问式服务。其后加入时富金融(0510.HK),创建证券公司旗下的独立理财师团队。之后受聘于汇丰银行(0005.HK)培训发展部亚太区总部,在亚太区内多个国家巡回授课。2008年被调派到内地建立本土的财富管理培训体系,培养本土的财富管理培训师团队。在此期间,她的学生曾获得中国理财规划师比赛冠军殊荣。2013年开始杜老师为渣打银行(2888.HK)重整财富管理人才培养体系,并专职提供高管辅导(Executive Coaching)。

 

课程特色与风格:

         善于根据企业需求定制课程;

         通过多元化的授课形式,配合教练式提问技巧,引发学员自主思考;

         授课风趣轻松,能以中英文梳理各派理论,并以深入浅出的方式,结合实际案例讲解演绎,让学员能迅速将所学融会贯通;

         针对学员的销售技巧及管理技能的演示做出现场点评,观点犀利分寸有度,过往客户和学员反馈:杜老师的点评对其技巧的提升尤为重要。

 

课程体系:

第一模块

【金融产品】

第二模块

【营销技能】

第三模块

【销售管理】

(1天) 财富管理与私人银行

(1天) 资产配置四大元素及资产类别

(1天) 家族信托的机遇和挑战

(2天)【新人训】家庭理财规划及营销技巧

(1天) 智夺大客户–高净值客户客群分析及客情维护

(1天)智夺大客户–与高净值客户谈财富攻防策略

(1天)智夺大客户–攻无不克的资产配置营销策略

(1天)交易攻心术–高净值客户投资心理及实战应用

(1天) 私行增值服务体系建设与管理

(1天)私行队伍建设与管理办法

(1天)私行业务发展渠道建设和管理

 



      银行:(央行,国有行,股份制,城商行,农商行)

 

人民银行 – 情商管理及DiSC(新行员上岗培训),“心”管理“心”沟通 - 情绪与压力管理策略(处级干部轮训)

工商银行 – 高净值客户金融产品推荐及营销技巧,宏观经济解析及家庭全方位金融服务实务培训,高净值客户金融产品推荐及服务理念,开拓潜在客户及3分钟电话营销技巧(合肥分行),高净值客户拓展及资产配置服务理念(北京私行),投资行为心理学(深圳私行),高净值客户拓客营销及配置技巧(乌鲁木齐分行),高价值存量客户精准营销与经营管理(厦门分行),高客投资心理学(总行私行@长春)

农业银行 – 高净值客户金融方案,私人银行市场趋势及业务经营,资产配置4大元素,高端客户的深度维护与挽留,顾问式营销与资产配置,经济金融发展趋势与个人财富管理(贵州客户沙龙),3分钟电话营销技巧提升(农行吴中分行),高净值客户营销技能训练营(天津分行),高净值客户资产配置(总行),私人银行增值服务体系建设与管理(总行),私人银行队伍建设与管理办法(总行),家族信托及全权委托业务知识讲解及案例分析(总行),私人银行业务发展的渠道建设和管理(总行),银行高端客户活动策划(宁波分行江北支行),交易攻心术-高净值客户投资心理及实战应用(中山分行),高净值客户投资心理及实战应用(潍坊私行)

中国银行 – 资产配置与价值营销,资产配置,私人银行市场趋势及高端客户价值营销,客户经理营销提升班,国内外私人银行业务发展情况及趋势分析(长沙),智夺大客户-资产配置及家庭财务传承(苏州),高净值客户资产配置+投资者行为心理学(江苏)

建设银行 – 建行总行私人银行业务能力提升(2015/2016/2017/2018/2019共十一期),启航第三阶段超级销售力,私人银行客户经理投资心理学,私人银行客户经理销售培训,私人银行业务经营发展与全球财富管理实战,高净值客户分析与资产配置管理,顾问式理财营销及资产配置,高净值客户KYC能力提升(上海私行),智夺大客户-资产配置及价值营销(深圳分行),投资行为心理学(潍坊),交易攻心术(内蒙古私行),高净值客户财富管理要素(福州私行),高端客户价值营销(云南私行),私行客户经营管理(深圳私行),高净值客户的KYC及资产配置策略(河南分行),高净值客户经营-拓客、营客与关系维护(浙江分行),高净值客户营销攻略(上海分行),客户生态圈拓展与圈子经营(上海分行)

交通银行 – 经济金融发展趋势与个人财富管理,高净值客户资产配置策略及价值营销(合肥),高端客户营销技巧与关系管理(广东省分行),跨部门沟通的艺术和个人影响力提升(上海分行),干系人管理及沟通艺术和个人影响力提升(上海分行)

 

 

招商银行 – 金星计划之金星发展罗盘(深圳),新员工辅导技巧,信任基础与高净值客群的市场拓展营销(西安分行)

平安银行 – 顾问式营销(厦门);与高净值客户谈财富攻防策略(上海私行),高净值客户投资心理及实战应用(深圳分行)

光大银行 – 公私联动机会发掘与交叉营销, 宏观经济市场解析及家庭金融需求规划沙龙(客户沙龙),应对全球化财富管理与资产配置(合肥分行),交易攻心术-高净值客户投资心理及实战应用(海口私行),财富保障传承规划建议与实施(天津私行)

兴业银行 – 个人及家庭金融需求规划,高净值客户客户需求梳理与资产配置策略,营销技巧(上海)

中信银行 – 高净值客户营销和维护,高净值客户金融产品推荐及服务理念,高净值客户营销及维护,综合理财方案与营销技巧(苏州分行),资产配置(苏州分行),高净值客户行为及心理分析(总行私行@北京)

民生银行 – DISC之客户性格分析,高净值客户的资产配置(北京分行)

广发银行 – 智夺大客户-高净值客户资产配置及营销技巧(佛山私行部)

浦发银行 – 交易攻心术-高净值客户投资心理及实战应用(上海私行)

包商银行 – 高净值客户金融产品推荐及营销技巧(北京)

 

邮储邮政 – 综合理财规划与营销技巧(天水邮政),攻无不克的资产配置(总行项目@石家庄),交易攻心术-高净值客户投资心理及实战应用(江苏省邮政)

邮储银行 – 《翔鹰计划》私人银行业务与财富管理探讨,客户资产配置销售策略(北戴河)

江苏银行 – 智夺大客户-高净值客户资产配置及营销技巧(无锡分行)

宁波银行 – 私行客户营销实务(宁波总行)

徽商银行 – 财富管理概述与资产配置策略(合肥),银行投顾工作法(合肥),理财经理培训(合肥)

齐商银行 – 新形势下的资产配置及理财案例实战演练

东莞银行 – 私人银行与财富管理(东莞)

苏州银行 – 招聘技巧及企业文化建设(苏州)

富滇银行 – 价值营销技巧(昆明)

上海农商 – 金融理财顾问式营销,高净值客户资产配置策略及营销技巧(浦东分行),中高端客户分析与资产配置管理(上海)

南海农商 – 智夺大客户-投资者行为金融学

余姚农商 – 高净值客户拓客及营销

巴中农商 – 经济金融发展趋势与个人财富管理(客户沙龙)

农村信用合作社 – 高端客户心理分析

 

      银行:(外资行)

 

摩根大通 – 个人及专业能力提升专题系列培训(公众简报,向上汇报,故事引导,影响力沟通,涉众管理,谈判技巧,冲突管理,变革管理,压力管理,情商管理,英语写作,英语邮件等等)(2017/2018/2019)

恒生银行 – 开拓潜在客户及3分钟电话营销技巧,一线业务推动及销售管理能力提升等,电话服务营销技巧提升训练,全国销售管理人员定制培训,管理狼兔说,超级销售力,理财攻略,CAL销售管理能力提升培训,资产配置及价值营销

渣打银行 – 一线业务人员财富管理课程体系,领导力必修课(储备干部,一线经理),卓越经理人培养课程(一线经理,部门经理),教练式管理(一线经理,部门经理),精英100育成项目(精英人才),2014变革管理中国区负责人,沟通技巧,演讲技巧等等

汇丰银行 – 一线业务人员21天入职培训;综合业务及财富管理能力提升培训;亚太区财富管理能力提升班;资产配置及行为金融学;转型期领导力育成系列(储备干部,一线经理,部门经理);各级管理人员领导力提升系列(储备干部,一线经理,部门经理);变革管理;矩阵管理;时间及精力管理;个人职业生涯发展讲座暨辅导,项目管理;知人知心的沟通艺术;演讲技巧;商务礼仪修炼;团队建设定制培训项目(如财务部Be a Thoughtful Leader)等等

东亚银行 – 投资心理学(总行私行@上海)

瑞士信贷银行(Credit Suisse)– 理财顾问营销必修课,演练点评,沟通风格工作坊,商务礼仪

 

 

      其他金融服务机构:(券商,信托,保险,第三方财富管理,及其他金融机构)

 

华泰证券 – 智夺大客户-金融产品的营销技巧(天津/上海/香港/常州/苏州/西安/杭州/镇江/)高净值客户资产配置与营销技巧(重庆/深圳)

海通证券 - 交易攻心术(成都/兰州/长沙/昆明),高净值客户拓客及营销(武汉)

国泰君安 – 智夺大客户-投资顾问资产配置及营销专业能力提升(河北省轮训),智夺大客户-高净值客户投资心理与拓客技巧(上海)

广发证券 – 高净值客户资产配置及营销技巧(广州)

招商证券 – 高净值客户资产配置及拓客维护技巧(深圳)

安信证券 – 高净值客户投资心理及拓客营销(深圳/嘉兴)

国信证券 – 资产配置理论、操作流程与案例分析(深圳)

恒泰证券 – 智夺大客户-高净值客户拓客及营销技巧(呼和浩特)

上海证券 – 高净值客户行为分析与拓客技巧(上海)

国海证券 – 高净值客户客情维护与投资心态(桂林)

 

平安信托 – 高净值客户金融产品推荐及服务理念(北京)

华宝信托 – 顾问式营销及资产配置,价值营销攻略(上海)

安信信托 – 高净值客户营销技巧(上海)

中建投信托 – 高净值客户KYC攻略(南京)

中诚信托 – 信托产品营销技巧(北京)

四川信托 – 高净值客户投资心理及财富传承(重庆)

云南信托 – 高净值客户拓客及营销(上海)

 

友邦AIA – 理财顾问价值营销(上海银保渠道);高净值客户资产配置及风险管理(上海代理人业务)

保诚 – 交易攻心术-高净值客户投资心理及实战应用(香港)

华夏人寿 – 从富人思维到高净值客户营销攻略(北京)

工银安盛 – 与高净值客户谈财富攻防策略(上海)

交银康联人寿保险 – 高端客户营销技巧与关系管理(广东)

BUPA – 高净值客户的下一个刚需–高端医疗(上海/北京)

 

      大专院校及其他机构

国家会计学院 – 高端客户心理分析,高净值客群服务营销专题(论坛演讲)

浙江大学EDP – 高净值客户金融方案

复旦大学商学院 – Junior Achievement – 演讲技巧培训

交通大学海外进修学院 – 与高净值客户谈财富攻防策略

上海财经大学《财富管理国际资格认证项目-精英理财顾问业务提升培训》 – 高净值客户投资心理及实战应用(北京/哈尔滨)

武汉大学 – 高端客户营销技巧与关系管理

浙江财经大学 – 私人银行业务发展趋势与财富管理及资产配置方案

华中科技大学经济学院 – 私人银行业务与财富管理探讨

中山大学 – 应对全球化财富管理与资产配置

北京清控道口财富 – 高净值客户投资心态及资产配置 (北京),高净值客户投资心理及实战应用(北京)

清华控股紫荆教育 – 高净值客户金融资产配置及风险管理(北京)

特许财富管理师CWM® – 富人心理学与高净值客户关系管理(青岛/郑州)

新东方英语 – “煮熟的青蛙“个人职业生涯规划辅导

苏州农学院,TOEIT – “杜拉拉想当年“ 成就你的职场未来

沃尔沃集团 VOLVO – Emotional Intelligence

福特汽车FORD – 教练技术


  • 国内经济增速放缓、高净值客户金融资产配置意识日趋提升,金融机构和产品的选择不断增加。面对巨大的市场竞争,我们的一线业务人员需要能够有意识地提高个人专业度,与客户加速建立信任关系,并深度挖掘客户的金融需求,对客户的需求和痛…
  • 国内经济增速放缓、高净值客户金融资产配置意识日趋提升,金融机构和产品的选择不断增加。面对巨大的市场竞争,我们的一线业务人员需要能够有意识地提高个人专业度,与客户加速建立信任关系
  • 国内经济增速放缓、高净值客户金融资产配置意识日趋提升,金融机构和产品的选择不断增加。面对巨大的市场竞争,我们的一线业务人员需要能够有意识地提高个人专业度,与客户加速建立信任关系
  • 国内经济增速放缓、高净值客户金融资产配置意识日趋提升,我们的一线业务人员需要能够有意识地提高个人专业度,对客户的需求和痛点所在了如指掌,这样才能在接洽过程中配合客户财富成长周期,匹配相应资产配置方案