【专家介绍】：
l 15年二级市场专业投资经验
l 5年以上投资组合管理经验，美国头部投行与基金公司研讨经验
l 3年以上银行、券商等金融机构咨询、培训经验
l 现任：某集团公司培训中心负责人
l 曾任：美银美林证券芝加哥分公司投资经理、研究员
l 曾任：美国富国银行上海分行国际金融机构专业代表
l 曾任：国泰君安证券上海分公司投资顾问
l 曾任；CBOT芝加哥衍生品交易所“衍生品定价”项目，研究员
l 上海财经大学：经济学硕士
l 美国伊利诺伊大学融市场与风险管理：MBA位
【核心课程】：
1. 财富管理顾问式营销类：
《电话约访与异议问题处理技巧》
《KYC需求挖掘与引导》
《大类资产配置与动态再平衡》
《资产配置营销实战—“资产检视”面谈全流程》
2. 基金产品专业与营销类：
《金融市场分析与解说技巧》
《价值投资理念与实战》
《基金产品专业评价与筛选》
《基金产品实战营销技巧》
3. 训练课题专长：
l 财富管理顾问式营销
l 客户投资组合与资产配置技巧
l 金融市场趋势分析与解说逻辑
l 基金产品专业筛选与销售技巧
l 价值投资专题培训
l 股票、债券、衍生品等专题培训
【授课风格】：
郑天辰老师授课风格深入浅出，风趣幽默；善于数据化、图像化的讲解专业金融知识；理论讲解和工具教授条理清晰、脉络分明。善于运用心理和行为分析、课堂演练、案例讨论等教学方法 , 解决学员工作中遇到的实际问题。
【项目经历】
l 中鼎控股集团 — 培训中心与投资类产品管理负责人
l 原美银美林证券芝加哥分公司 — 研究员/投资经理
l 其他服务企业：芝加哥期权交易所（CBOE）、梦达琳国际咨询、美国富国银行、国泰君安证券
l 平安银行财富管理转型项目”腾龙工程“咨询顾问／特邀讲师;
l 浦发银行总行《全国贵宾理财经理胜任力培训班》特邀讲师;
l 兴业银行总行私行客户经理培养项目“兴飞跃”、“兴澎湃”讲师／咨询顾问;
l 国泰君安总公司财富管理业务转型项目“高客飞跃”项目负责人，担任福建、河南、江西、新疆4家分公司落地项目顾问讲师；
l 中鼎控股集团总公司《精英理财师训练营》第1-3期项目负责人、特邀讲师&行动培训师；
l 芝加哥期权交易所（CBOE）《期权衍生品定价研究项目》研究员
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