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玄一

资深财富投资实战专家

玄一老师具有13年的金融行业工作经历,曾任某银行总行财富中心顾问、分行私行部负责人,负责产品推动、营销管理,金融投资、财富培训相关工作,实战经验十分丰富

【专家介绍】:

l  著名经济学家曹廷求老师学生

l  TPSSTM基金筛选模型、SPRING&SOTNETM市场阴晴指数、TAYLOR’财富管理模型发明人

l  13年金融投资、财富管理、产品推动、营销管理经验,个人投资收益保持20%+/年

l  曾任青岛银行总行财富管理中心投资顾问、分行私行部负责人

l  曾任国泰君安山东分公司投资顾问

l  金融学硕士

l  全国理财师大赛一等奖

l  AFP、CFP持证人

l  证券投资顾问FC、保险从业资格、基金从业资格

 

玄一老师具有13年的金融行业工作经历,曾任某银行总行财富中心顾问、分行私行部负责人,

负责产品推动、营销管理,金融投资、财富培训相关工作,实战经验十分丰富,指导客户投资个人投资收益保持20%+/年,个人研发了TPSSTM基金筛选模型、SPRING&SOTNETM市场阴晴指数、TAYLOR’财富管理模型,无论投资收益还是营销业绩都名列前茅。

 

【实战经验及辅导效果】

l  2020年辅导某国有行【保险储备客户·私董会】,提升金融资产5亿元、存款1000万、保险2500万,全省第一名

l  2020年辅导某国有行【“两转合一”项目】,截止2020年3季度末,江西省省行排名总第三名,个人第一名

l  2020年辅导某国有行【跨赛储客/过程管理】,截止2020年初,完成保险开门红任务,全市第一名

l  2019年辅导某国有行【基金专项/资产配置】,截止到2019年3季度末,基金定投/基金销售定投全市第一名

l  2019年辅导某商业银行【网点产能提升】,自贸区支行提升存款3500万、大额定投分行第一、新客户理财第一

l  2018-2019年辅导某商业银行【分行产品经理】信托销售总行第一名、新客户理财完成率300%

l  2018年结构化理财总行第一名、信托销售第一名、存款提升团队第一名、泉城金牌理财师荣誉称号

l  2017年带领团队夺得中国理财师专业大赛一等奖,中收全分行个人第一名,团队第一名

l  2016年利用互联网金融营销方法及产说会,营销基金定投1000户,总行基金定投一等奖

l  2015年成立某商业银行最佳零售品牌,一个月粉丝达到1000人,营销新增储蓄存款5000万

l  任职期间,2015年至2018年新增储蓄存款4亿,趸交保险3000万辅导支行团队,期缴保险100万以上五单,黄金另类销售总行第一名,基金定投总行第一,基金销售总行第一

 

 

【核心课程】:

《从理财小白到定投大咖的4节跨越课-销售2.2亿基金的秘诀》

《从本能销售到职业化营销的绩效飞跃的4堂课-新转岗行长必修课》

《私人银行必修的债券基金全景研究-集聚你想要的专业》

《私人银行必修的股票做庄模型研究-技术上精准定位涨跌》

《私人银行必修的一套精准的经济运行模型-投资基础必修课》

《经济周期运行视阈下的资产配置模型》

《大类资产配置项下各基础类品种估值》

《行业细分策略下的行业基金销售逻辑》

 

【课程特色】:

因其自身的多年业务经验, 课程中案例丰富、深入浅出。机构和学员普遍反映课程中参与意愿高,课堂气氛轻松;课堂中的技巧和案例安插收获丰富;无论是销售技巧还是团队管理技巧在课后的实用性强;倒推角度的资产配置全流程课程受到金融从业学员和自主投资爱好者的喜爱。



中国农业银行,中国工商银行,中国邮政储蓄银行,中国工商银行山东分行,国泰君安证券山东分公司,邮政储蓄银行重庆分公司,青岛银行济南分行;2016年某奥运冠军、北京军区某司令员、原总装备部某领导、金现代集团董事长及家人、浪潮集团资金清算中心高管、众阳软件公司财务总监、中维集团总裁及财务总监、济高控股集团财务部某高管、广东省景胜集团董事长及家人、广东某私人家族(资产100亿)、某房地产集团总裁及家族(当地房地产市场占有率80%);某三方财富总部专家、金库网专家、某城商行独立顾问、某银行总行公募基金顾问专家、多位银行行长及高管的私人咨询顾问、美国保险某经纪公司中国资本市场咨询顾问;