赵燕

家族传承、私人银行财富管理专家

赵老师先后在国有银行、外资银行、保险集团总部、第三方支付总部、金融咨询公司、综合金融集团、国际教育集团担任客户经理、专职培训师、培训高级经理、全国培训总监、董事总经理、企业大学执行院长和集团执行副总裁等职位

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常驻地

上海
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营销管理讲师贵宾理财讲师财富管理讲师

l 社科院在读金融博士、MBA、法学学士

l 法国鲁昂国际工商管理学院ESC交换生

l 英国City&Guilds国际认证高级培训师

l SFB／SFC家族企业国际认证教练

l ifFP瑞士财富管理培训中心项目主任

l 中晟家族企业管理办公室联合创始人

赵老师先后在国有银行、外资银行、保险集团总部、第三方支付总部、金融咨询公司、综合金融集团、国际教育集团担任客户经理、专职培训师、培训高级经理、全国培训总监、董事总经理、企业大学执行院长和集团执行副总裁等职位。熟悉金融业务营销拓展、贵宾营销和财富团队管理。课程内容贴近市场。在金融培训中，案例鲜明，实用性强，管理和方法有效实用，线上线下培训学员近20万人，得到各金融机构单位和学员的一致认可，深受广大学员欢迎。

【核心课程】

私人银行系列：

² 《私行贵宾客户精准营销与开发维护策略》

² 《私行贵宾客户家族风险防范与财富传承》

² 《私行贵宾客户资产配置与复杂产品匹配》

² 《私行贵宾客户活动打造与策划执行》

² 《私行顾问带动与助力客户经理完美成交》

² 《私行贵宾客户投诉有效处理转为危机》

² 《家族信托与保险金信托营销技巧》

² 《私行客户360度全景营销与跟进管理》

财富管理系列：

² 《财富中心贵宾客户渠道开拓与营销》

² 《银行服务创新与贵宾理财行所管理》

² 《贵宾沙龙活动策划与陌生客户邀约》

² 《信托客户渠道开发和获客技巧》

² 《信托产品客户经理营销技能》

² 《保险产品专业呈现与完美成交》

² 《贵宾资产配置与金融产品营销》

² 《财富中心电话营销与微信营销技巧》

对公营销部分：

² 《公私联动交叉销售助推银行存款提升》

² 《公私联动外拓渠道开拓与批量营销》

² 《对公资深客户经理情景商务礼仪》

支行行长管理培训：

² 《支行高效沟通与跨部门协作》

² 《分支行营销团队管理与激励》

² 《支行团队精神与团队文化打造》

² 《支行行长高级公众演说与辅导》

² 《银行管理层岗位述职与竞聘上岗专项辅导》

银行贵宾客户沙龙讲座：

² 《企业家家族教育规划与家族文化传承》

² 《高净值客户养老规划与财富管理》

² 《家族企业风险分析与家族传承》

² 《企业家路演与演说辅导训练》

² 《企业家融资核心要素与技巧》

【课程特色】

1. 善于根据企业需求定制课程，满足企业需求

2. 实操性强，指导落地实施细节促进业绩提升

3. 通过多元化的授课形式，引发学员自主思考

4. 授课风趣轻松，课堂气氛活泼、学员收获大

真实案例教学与角色扮演，让学员身临其境，从内心挖掘潜力，发现自身差距，主动改变行为，提升和完善自我，对学员帮助效果明显，深受学员欢迎

建设银行

上海分行私人银行部《私行顾问陪访助力完美成交》

上海分行徐汇支行《公私联动》、《商务礼仪》、《沟通技巧》等

建设银行襄阳分行私行《私人银行发展趋势、同业案例及问题交流》

山东分行青州支行咨询项目《私人银行基层机构辅导项目》《私行贵宾陪坊》2期

建行江西分行、广西分行、青岛分行、厦门分行四地联动培训《私行贵宾客户资产配置》

中国银行

中国银行江苏省分行《高净值客户营销》

中国银行上海分行《理财之星、服务之星全国参赛选手演讲表达辅导》连续两年

中国银行上海分行《支行行长经营管理全国参赛选手演讲比赛辅导》

中国银行深圳福田支行《客户维护与产品销售技巧》

交通银行总行全国省级C职等级支行行长班、上海分行、青岛分行《支行营销与服务管理》、《高效沟通与跨部门协作》、《顾问式销售技巧》等

交通银行四川省分行《高效电话营销技巧》

交行广东分行《私人银行业务经理管理与客户开发技巧》

兴业银行

总行培训中心《全国支行行长营销服务管理》

总行《信托产品营销》《顾问式营销技巧》连续3期

兴业宁波分行《信托产品营销》

兴业温州分行《信托产品营销》

兴业银行广州分行《信托产品营销》

兴业信托财富团队《信托产品营销》、《高净值客户开发与维护》

兴业银行南京分行《客户价值取向与行为特征+客户关系管理及维护》

工商银行

总行以及山西省分行《贵宾客户营销》、《高效演说技巧》

中国工商银行贵州省分行《高净值客户精准营销与开发维护策略》

中国工商银行贵州省分行《精准营销和PPT制作与演讲》

工商银行广东省分行《私人银行大客户营销及投诉处理技巧》

工商银行大连省分行《演说技巧》、《大数据精准营销》

农业银行

上海分行财富中心《顾问式营销技巧》

中国农业银行江西省分行《私人银行高端客户关系管理能力提升》连续2期

中国农业银行上海分行《营销心态与营销管理》连续2期

农行重庆分行《私人银行国内外发展趋势与贵宾客户维护策略》连续2期

邮储邮政系统

中国邮政、邮储全国总行行长班、理财精英班、山东、山西、河南、黑龙江、甘肃、河北、江苏省各地分行理财经理和客户经理培训

江苏邮储《客户资产配置+高净值客户营销》

厦门邮储《银行客户活动策划》

河南邮储《高净值客户资产配置》

湖北邮政邮储《高净值客户资产配置》

黑龙江邮政《客户资产配置与沙龙活动策划》

邮储银行沈阳分行《营销活动的组织策划与实施、客户的分层经营与维护》

股份制商业银行及金融系统

招行上海分行《管培生职业生涯培训》

上海银行总行私人银行部、上海银行理财经理训练营系列课程

平安银行《理财经理电话营销技巧》

中信银行呼和浩特分行《高端客户开发与经营》

浙商银行绍兴分行《零售客户交叉销售》

广州银行佛山分行《客户分层分类及差异化营销技巧提升》

上海信托《职场转变及商务礼仪》

浦发总行《对公客户经理定制化情景商务礼仪》

浦发银行长沙分行《客户经理营销能力提升》

南洋商业银行股份有限公司中国区总部《顾问式销售技巧》、《营销队伍管理培训》

深圳分行《公私联动》、《交叉销售》、《商业银行休眠客户的激活与营销》

泉州银行总行《睡眠客户盘活》

重庆农商行《优质客户营销流程与FABE营销技术》

民生银行南京分行《理财经理顾问式营销》

南京银行《活动营销策划与现场主讲实战》

东莞农商银行万江支行《客户分层分类及差异化营销技巧提升》

光大银行北京分行《公私联动营销技巧及策略》

华夏银行上海分行32家支行开门红咨询培训项目连续三个月

北京农商行总行个金条线营销培训

保险集团全国管理层培训、银保总监全国精英培训

第三方支付全国培训体系搭建、内训师培养与认证培训

金融集团全国培训体系搭建、内训师培养与认证培训

院校：上海大学、同济大学校外企业导师；复旦大学、南开大学、厦门大学、浙江大学、山东大学、上海大学企业客座金融讲师。