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邬博士

银行金融专家、金融学博士 CFA /FRM

邬博士是金融领域咨询专家、财经评论专家,国内多档财经栏目特邀嘉宾。是国内多家商业银行零售金融创新转型、高端财富管理领域特聘专家,对中国宏观变革趋势下的零售金融转型发展、资管新政下金融机构财富管理业务发展,和高净值客户的资产配置策略有深入的研究。

【专家介绍】

l银行咨询专家

l第一财经特约评论员

l新加坡南洋理工大学 金融学博士

l哈尔滨工业大学(深圳)特聘副研究员

lGARP全球风险管理师协会 地区总监

l南京大学、同济大学、南京信息工程大学、武汉学院、汉口学院、武汉工商学院等高校特聘兼职教授

lCFA注册金融分析师持证人

lFRM全球风险管理师持证人

l香港财经分析师协会(HKSFA)会员

l注册金融分析师协会(CFAI)会员

 

邬博士是金融领域咨询专家、财经评论专家,国内多档财经栏目特邀嘉宾。是国内多家商业银行零售金融创新转型、高端财富管理领域特聘专家,对中国宏观变革趋势下的零售金融转型发展、资管新政下金融机构财富管理业务发展,和高净值客户的资产配置策略有深入的研究。

邬博士有超过十年商业银行转型发展咨询项目的经验,帮助过多家商业银行建立零售转型模式、财富管理建设的营销管理与产品体系等,服务过金融机构项目包括工商银行总行十大专业人才项目(2016-2021)、工商银行总行311人才体系建设项目(2018-2021)、工商银行总行深港联动班项目(2018-2021)、浦发银行总行二级分行个金行长培训(2018-2020)、浦发银行社区金融雏鹰计划(2014-2017)、中信银行中信红项目(2015-2018)、平安银行社区金融项目(2014-2017)、上海农商行总行零售转型项目(2014-1016)、桂林银行总行社区金融项目(2015)、重庆银行总行特色支行项目(2013)等、帮助商业银行制定现代零售银行转型发展战略和流程构建与落地

邬博士的课程“泛资管新形式下金融机构转型发展”课程被评为工商银行总行“十大专业人才系列”精品课程,“资管新政下价值客户资产配置策略”课程为工总行个人精英客户培训系列课程(超15期)学员评分第一的课程。邬博士还为包括中国银行总行、兴业银行总行、中信银行总行、浦发银行总行、华夏银行总行、汇丰银行(中国)、平安银行总行及各省级行提供资产配置策略、财富管理、零售转型等课程。

在金融教育方面,邬博士曾任教于新加坡南洋理工大学南洋商学院,复旦大学国际金融系,厦门大学财务管理和会计研究院,覆盖主题包括现代金融创新发展专业课程。现为同济大学经管学院、厦门大学财务管理与会计研究院、东北财经大学国际商学院等高校特聘兼职教授。

 

【课程推荐】

系列一:宏观经济分析与金融机构创新课程:

n《疫情后时代资产配置策略-兼评大类资产的走势》

---工商银行总行杭州研修院:理财经济专业进阶系列培训(2020直播)

n《投资“新”常态-宏观经济分析与大类资产投资策略》

---工商银行总行十大专业系列人才工程:投资专业序列人才培训课程(2015-2018)

---工商银行总行十大专业系列人才工程:个人客户经理专业序列人才培训课程(2015-2019)

n《国际经济形势分析与海外资产投资》

---工商银行总行十大专业系列人才工程:投资专业序列人才培训课程(2015-2018)

n《中国供给侧改革路径下的金融行业创新模式》

---中泰(齐鲁)证券、方正证券中高管培训课程(2016-2018)

n《备战衍生产品交易资质:金融衍生产品定价、交易与风险管理中应用实践》

---华融金融租赁高管系列培训课程(五期)(2018)

 

系列二:零售银行转型发展课程:

n《疫情后时代商业银行差异化创新发展策略》

---2020年银行高管直播公开课(2020)

n《变革时代下商业银行竞争格局环境与经营策略》

---南京大学商学院EDP项目课程(2017-2019)

n《宏观经济形式分析与零售银行转型发展》

---邮储银行,邮政代理金融高管培训课程(2012-2019)

---浦发银行二级分行分管行长培训课程(2018、2019)

n《变革时代下的零售金融3.0创新发展》

---中信银行总行一级分行分管行长培训(2017)、中信银行各一级分行中高管培训(2016-2018)

---工商银行一级分行中高管培训(2016-2019)

n《逐鹿社区银行、零售银行差异化竞争之路》

---浦发银行总行社区金融管理人员“赢在中场”培训(2017、2018)

---重庆银行、上海农商行、桂林银行、晋城银行、齐鲁银行、高淳农商行、瑞丰银行等中高管培训(204-2019)

n《社区银行产能提升策略训练营》

---平安银行总行社区银行店长轮训项目(2015、2016)

---兴业银行总行社区金融项目轮训(2016-2017)

n《变革时代下的零售金融发展前沿趋势和客群营销》

---工商银行总行深港联动人才工程课程(2018、2019)

 

系列三:高端财富管理与理财规划类课程:

n《变革时代下高净值客户金融资产配置策略》

---工商银行总行私行条线人员培训课程(2018、2019、2020)

---兴业银行总行私行条线人员培训课程(2017、2018)

n《基于客群分类下的资产配置实战训练》

---诺亚财富领航计划培训课程(2016-2018)

---邮储银行、邮政代理金融总行精英内训师培训课程(2015-2018)

n《保险在中高端财富管理中的运用》

--- 中邮人寿、高傅财富、MetLife大都会人寿、中宏人寿精英客户经理培训(2015-2019)

n《财富管理策略:综合资产配置下的基金投资规划》

---各大商业银行省分行客户经理培训课程(2013-2019)


1、商业银行

工商银行总行、中国银行总行、农业银行总行、交通银行总行、兴业银行总行、中信银行总行、浦发银行总行、广发银行总行、平安银行总行、邮储银行总行、汇丰银行(中国)、瑞丰银行、重庆银行、桂林银行、齐鲁银行、南京银行、晋城银行、上海农商行、高淳农商行等商业银行总行及各省市级分行

2、保险公司

中宏保险、联泰大都会人寿、泰康人寿、富德生命人寿、工银安盛人寿

3、证券公司

中金公司、方正证券、齐鲁证券、华泰证券、联合证券

4、基金、财富、资管等金融机构

银华基金、国投瑞银、诺亚财富、高傅财富、平安财富、锦安财富、华融金融租赁

5、高校

清华大学、复旦大学、南京大学、同济大学、东北财经大学、江西财经大学、广东外语外贸大学、中国海洋大学、重庆理工大学、湖北商贸学院、昆明学院、武汉学院、金陵科技大学