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王海

银行营销实战专家

王老师是银行业务营销、产品渠道整合专家,有15年中外资金融机构与银行一线营销服务与管理经验。曾任某金融机构副总裁,长期从事金融机构服务营销工作与高端财富管理业务。

专家介绍:

l  私募基金项目合伙人;

l  原荷兰银行高级客户开拓经理;

l  原美林证券大客户经理;

l  原招商银行销售主任;

l  上海交通大学、浙江大学、上海财大、上海复旦等多家知名高校合作讲师。

 

王老师是银行业务营销、产品渠道整合专家,有15年中外资金融机构与银行一线营销服务与管理经验。曾任某金融机构副总裁,长期从事金融机构服务营销工作与高端财富管理业务。

王老师熟谙中、外资金融机构的产品与营销模式,了解个人与企业综合金融与非金融需求,课程内容结合实际工作经验,以综合化的金融服务方案为主旨,全面覆盖客户全方位的需求,从而营销、经验、深挖客户。课程更注重学员参与和互动,通过案例背景,设计综合金融服务方案并加以辅导点评,让学员能学以致用,落地实战。

 

核心课程:

零售类:

《零售业务批发营销与网点产能提升》

《小微企业信贷客户营销与管理》    

《新形势下理财产品营销促存款》

《个贷客户信贷经营与交叉营销》    

《基于客群分类下的资产配置实战训练》

《理财经理营销服务流程与场景化演练》

《零售客户交叉营销技能提升》

《外拓营销流程解析与存量挖转》    

 《玩转信用卡业务——信用卡营销能力提升》

《互联网时代下银行行外吸金策略》   

《代发客户群分析与拓展批量营销》

对公类:

《新环境下银行对公业务利润转型营销创新》

《公司银行业务未来三年发展》

《企业客户关键人信息收集与企业金融需求挖掘分析》

《传统信贷业务与投行业务联动营销》

《公私联动之综合金融服务方案呈现》

 


[本大纲版权归老师所有,仅供合作伙伴与本机构业务合作使用,未经书面授权及同意,任何机构及个人不得向第三方透露]

中国银行及分行:

中国银行上海分行行青浦支行:《对公金融服务方案设计》

中国银行苏州分行:《客户需求分析及产品组合与理财规划/客户沟通与营销技巧》

中国银行江苏省分行:《个贷客户经理交叉销售》

中国银行上海分行:《公私联动机会发掘与交叉营销》

中原银行郑州分行:《零售客户分层分级与客户关系管理》

中国银行深圳分行:《客户开拓和电话邀约》《个贷营销》

中国银行江苏省分行:《个贷客户信贷经营》

中国银行江苏省分行:《个人客户信贷经营》《银行经营利润中心的打造》

中国银行东莞分行:《理财经理的一天》

中行淄博分行:《基于网点效能提升的对公业务营销全流程》

中国银行北京分行:《理财产品分析与顾问式销售技巧》

中国银行江苏省分行:《个金理财营销技能提升》、《大客户营销》、

《网点团队管理及高端客户维护》

中国银行深圳分行:《客户开拓与电话邀约》2期

中国银行北京分行:《客户关系管理》2期

中国银行舟山分行:《客户经理深度营销与客户关系管理》

中国银行重庆分行:《客户分层分类及差异化营销》《网点营销管理》

工商银行及分行:

工行新疆分行:《私人银行客户经营与电销能力提升》

工行广东省分行:《零售转型发展与存款营销推动》

工商银行总行:《沟通与协作》《零售客户分层及客户关系管理》2期

工商银行金华分行:《网点营销管理》

工商银行长春分行:《客户挖掘与产品呈现技巧》

工商银行深圳分行:《零售财富管理业务客户关系分层管理及经典案例》

工商银行山东省分行:《客户需求挖掘与产品营销技巧》

工商银行杭州分行:《网点利润中心打造》

工商银行北京分行:《大客户深度开发与关系维护》

农业银行及分行:

农行广东省分行:《对公客户经理营销技能提升》

农行四川分行:《对公营销和网点现场管理》

农行厦门分行:《小微企业营销能力提升》

农行永泰县分行:《优质贵宾客户开发与维护》

农业银行广州分行:《对公客户经理结构化拜访技能提升》

农业银行总行:《网点潜在高端客户挖掘与关系深化》

农业银行广州分行:《大客户营销谈判与项目投标技巧》

农业银行合肥分行:《网点现场管理》《网点主任营销技能提升》

农业银行长春分行:《网点转型》项目

农业银行徐州分行:《网点转型实务技能提升》

农业银行浙江省分行:《网点负责人综合能力提升》

农业银行内江分行:《客户经理角色定位与主动营销》

农业银行重庆分行:《网点转型下营销管理与业绩持续增长策略》

建设银行及分行:

建行常州分行:《利润中心打造与高端客户营销》

建设银行肇庆分行:《开门红》

建设银行浙江省分行:《私人银行课程》

建设银行温州分行:《网点管理》

建设银行四川分行:《商业银行的渠道开拓与拓展》3期

建设银行宁波分行:《三综合下综合营销团队营销能力提升》

建设银行山东分行:《金牌客户经理》

《银行外拓营销与存量客户管理》、《营业网点销售管理》

建设银行江苏分行:《顾问式销售与客户关系管理》、《高端客户理财及财富管理实务》《高端客户理财及财富管理实务》

建设银行广西省分行:《客户经理外拓营销与客户经营能力提升》

《网点负责人营销管理与绩效提升(三天两夜班)》2期

建设银行云南省分行:《网点主任现场管理》

建设银行张家港分行:《银行理财产品分析与顾问式销售》

交通银行及分行:

交行珠海消费金融中心:《个贷营销》

交行佛山分行:《对公咨询顾问式沟通技巧》

交行内蒙古自治区分行:《对公客户经理销售技巧及案例分享》《公私联动交叉销售综合技巧提升》

交行郑州分行:《顾问式营销》

交通银行上海分行、交通银行南宁分行

交通银行北京分行:《支行利润中心打造》

交通银行唐山分行:《客户关系维护与提升》

中信银行及分行:

中信银行总行:《理财经理产能提升训练》《营销活动策划与实施》

《理财经理产能提升训练》

中信银行上海分行 《客户经理营销训练营》四期

中信银行福州分行:《如何成为零售营销高手》

兴业银行:

兴业总行:《跨产品条线营销技能提升》

兴业银行杭州分行:《贷款客户开发》

兴业银行济南分行:《零售银行优质客户 开发、销售与维护》

兴业银行台州分行:《外拓战争-商业银行外拓五进营销实战》

兴业银行长沙分行:《零售银行创新性营销管理》

兴业银行南京分行:《渠道为王:零售客户渠道开拓和客户细分管理》2期

邮储银行:

上海中邮:《一炮打红之开门红产能提升》

黄浦邮政:《邮政代理金融金融业务后转型时代的产能提升策略》

南宁邮储:《客户资产配置+外拓客户开发与维护》《客户资产配置+外拓客户开发与维护》

沈阳邮储:《上午资产配置,下午外拓营销》

南昌邮储:《客户经理营销技能提升》

安徽邮政:《理财沙龙策划与组织/客户识别与客户分流技巧》

郑州邮储:《公私联动机会发掘》

武汉邮储:《联动机会发掘与交叉营销》

上海邮储:《客户拓展与机会营销》

浙江邮储:《顾问式营销技巧》

云南邮储:《商业银行市场营销与网点销售管理》

江苏邮储:《银行外拓活动策划、存量激活与差异化营销》

武汉邮储:《打造支行利润中心》

重庆邮储:《二级支行长营销与管理能力提升》

山东邮储:《理财经理角色塑造与能力提升》

农商行、农信社:

佛山高明农商行:《乘风破浪--提高客户经理营销能力》

广州农商行天河支行:《传统信贷业务与投行业务联动营销》

广州农商行珠江分行:《银行客户经理零售产品组合交叉营销训练》

深圳农商行:《公私联动机会发掘与交叉营销》

顺德农商行:《网点企业客户分析及营销技巧提升》

广州农商行花都支行:《客户分层分类及差异化营销技巧提升》

顺德农商行:《网点企业客户分析及营销技巧提升》

嵊州农商行:《客户经理综合业务营销》

东莞农商银行:《顾问式理财销售及资产配置》

珠海农商行:《对公客户经理职业道德素养与综合营销能力提升》

广州农商银行番禺支行:《客户需求分析与精准营销》

湖州农商行:《银行转型发展与利润中心打造》

临海农商行:《支行团队建设与利润中心打造》

天山农商行:《对公产品组合营销》《利润中心打造》

重庆农商行:《银行网点服务理念与实战提升》《银行客户陌拜营销》《主动服务营销》

如东农商行:《客户开发营销与维护及风险控制》

武汉农商行:《理财经理实务》

芜湖津盛农村商业银行:《零售银行优质客户开发、销售与维护》

郑州市市区农村信用联社:《网点管理、营销技巧、客户开发与维护》

四川省农村信用社:《营销战略及渠道建设》

山东农信社

其他银行:

南昌光大:《客户需求挖掘与层级管理》《高价值客户识别跟进开发》

重庆浦发:《金融方案》

南宁浦发:《理财经理营销服务流程与场景化演练》

温州银行总行:《财富中心》《零售经理团队综合技能提升》

广州银行:《高端客户服务营销与资产配置》

深圳民生银行:《小微企业信贷客户营销与管理》

民生银行:《零售银行优质客户的开发、销售与维护》

光大银行上海分行:《对公存款营销》

齐商银行:《新形势下的零售银行业务发展》

长安银行榆林分行:《对公产品营销新策略——产品组合方案营销》

招行沈阳分行:《对公客户经理客户经营能力提升》

招行成都分行:《零售银行客群拓展与经营技巧》

招行南京分行:《外拓》

广东生命:《存量一天节假日营销半天》

长治村镇银行:《银行金融产品组织与方案呈现》

黑龙江人保:《外拓》

山东人保:《外拓》

上海银行:《公私联动》

鄞州银行:《信贷专项产品营销》

广发银行广州分行:《小微企业信贷客户营销技能实战训练培训》

富滇银行:《打造银行金牌客户经理--客户关系管理与营销能力提升》《对公市场细分和差别化营销》

南京银行总行、南京银行北京分行:《目标客户拓展与存量客户挖掘》、《客户分层分类及差异化营销技巧提升》、《零售银行优质客户开发、销售与维护》

民生深圳分行:《小微企业信贷客户营销与管理》

民生银行西安分行:《商业银行市场细分与差异化营销》《支行团队建设和利润中心打造》

徽商银行滁州分行:《网点精细化管理与营销组织策划》

徽商银行滁州:《旺季营销》

徽商银行总行:《理财经理营销技巧与客户关系管理》

西安银行:《客户经理营销技巧》2期

浦发银行上海分行、浦发银行杭州分行、汉口银行总行、汉口银行宜昌分行、成都银行、北部湾银行、长江商业银行、中山银行、江苏银行、苏州银行总行、包商银行、郑州银行、海峡银行、江南银行等。


  • 随着我国金融市场改革的不断深化,传统银行业金融机构竞争环境日趋严峻。一是竞争对手与日俱增,二是存贷利差进一步收窄,三是客户需求持续升级迭代
  • 随着我国金融市场改革的不断深化,传统银行业金融机构竞争环境日趋严峻。一是竞争对手与日俱增,二是存贷利差进一步收窄,三是客户需求持续升级迭代。那么,在这种新的经营形势下,信贷客户经理队伍的专业知识、岗位技能、综合素质在激烈…
  • 目前,新任公司客户经理人员的成长主要还是依靠员工跟岗学习与个人经验积累,需要经过较长周期的摸索阶段,在如何寻找客户、接触客户、分析客户、营销客户、管理客户等方面距离一名合格的客户经理所应具备的能力素质存在着差距,缺乏系统…
  • 本课程通过对个贷产品业务办理流程、营销技巧、服务要点以及交叉销售推荐方法的讲解和培训,使客户经理能够独立完成各种个贷产品的销售和服务,能够进行产品组合推荐,实现交叉销售。
  • 随着中国银行业国际化和市场化程度的不断提高,国内银行经营所面临的市场环境,包括利率市场化、互联网金融、民营银行等都使得银行业竞争愈发激烈
  • 随着我国金融市场改革的不断深化,传统银行业金融机构竞争环境日趋严峻。一是竞争对手与日俱增,二是存贷利差进一步收窄,三是客户需求持续升级迭代。那么,在这种新的经营形势下,信贷客户经理队伍的专业知识、岗位技能、综合素质在激烈…
  • 目前,新任公司客户经理人员的成长主要还是依靠员工跟岗学习与个人经验积累,需要经过较长周期的摸索阶段,在如何寻找客户、接触客户、分析客户、营销客户、管理客户等方面距离一名合格的客户经理所应具备的能力素质存在着差距,缺乏系统…