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  • 黄葹蕙

    离岸信托法税专家

  • 艾文

    大额保单、资产配置、SPIN顾问式营销专家

    艾文老师有着近20余年财富管理的工作经验,先后在台湾的AIG南山人寿、Prudential保德信人寿、担任销售、组训、业务推广与管理的相关工作。
  • 邬博士

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  • 杜蕴姗

    资产配置、 财富管理、 私人银行

    杜老师从事金融行业超过18年,先后服务于多家首屈一指的国际化银行,有多年国际知名金融机构管理与培训经验。曾任汇丰银行及渣打银行总行级财富管理培训负责人、领导力培训讲师暨管理辅导教练
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    曾任:磐霖资本合伙人、利得金融集团助理总裁、诺亚财富集团市场总监、 招商银行高端信用卡产品经理(招商银行无限信用卡负责人) 、Nielsen高级咨询顾问、 省级卫视节目主持人。
  • 冯美迎

    财富管理与零售银行业务咨询专家

    经济学硕士,曾任陆家嘴财富管理培训中心助理总裁,宜信财富投资顾问管理中心总监,欧顾得顾问机构金融咨询项目总监,业内第一本零售银行转型实务类书籍《零售金融效能提升术》(中信出版社出版)主编
  • 赵燕

    家族传承、私人银行财富管理专家

    赵老师先后在国有银行、外资银行、保险集团总部、第三方支付总部、金融咨询公司、综合金融集团、国际教育集团担任客户经理、专职培训师、培训高级经理、全国培训总监、董事总经理、企业大学执行院长和集团执行副总裁等职位
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    财富管理与零售银行业务咨询讲师

    境内外私人银行超过10年工作经验,组建并落地国内首个依托于独立财富管理机构的家族办公室。每年为客户设立超过40 个家族信托架构,为超过200位超高净值客户及其家庭构建资产配置与境内外传承架构,管理资产规模超过50亿人民币
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    私人银行财富管理专家

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    单老师在国际知名外资银行从业十余年,在高净值客户财富管理及理财经理技能培训方面有丰富的经验。累计授课时长超过8000小时

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