AFP CFP 银行，证券，三方财富领域高净值客户营销专家 浙江心理咨询协会会员 兰迪律师事务所家族信托外部顾问 十六年金融行业头部机构营销及管理经验（民生银行，宜信财富，诺亚财富营销及管理经验） 曾任职民生银行杭…

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银行、证券领域产品分析专家及客户营销专家 工行、农行、中行、交行、招行、兴业总行基金顾问专家 中信证券、方正证券、财通证券、东方证券总部特聘基金专家 中国银行总行连续两年私人银行基金培训项目特聘专家 中国平安人…

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中信总行、光大总行特聘理财经理能力提升项目顶层咨询专家老师 招商银行总行私行团队特邀授课专家讲师 中信银行总行零售部经理标准化管理与公私连动咨询项目主持咨询专家, 创业界先河 33年专业资历, 于国际顶尖金融机构出任高…

CFA、MBA 现任某家办服务平台家族中心总经理，产品负责人，服务100+家办和财富管理机构。 超过15年金融市场分析和投资实操经验 丰富的大客户资产配置服务经验 丰富的基金产品管理、营销、募资经验 丰富的理财师培训、陪…

银行、基金、证券领域等，超高净值客户专业营销及实战专家 建设银行总行高返聘投资顾问团队外聘国内顾问（国外麦肯锡） 农业银行总行高返聘私募证券基金、金融投资分析特聘讲师

IfFP China瑞士财富管理专业培训中心主任,中国培训研究院金融营销领域专家组成员,CFP理财规划师

曾任：磐霖资本合伙人、利得金融集团助理总裁、诺亚财富集团市场总监、 招商银行高端信用卡产品经理（招商银行无限信用卡负责人） 、Nielsen高级咨询顾问、 省级卫视节目主持人。

赵老师曾经担任雅思考官，有旅居英国，美国，澳大利亚的生活工作经历，可中英文授课，在澳洲受邀多家金融机构和企业分享和培训