² 特许金融分析师 CFA
² 注册财务策划师 CFP
² 注册金融风险管理师 FRM
² 曾任国内宜信财富全国投资顾问总监
² 曾供职于香港渣打银行、交通银行、中国银行、恒生银行的投资顾问团队管理工作
² 具备多年经济分析、高净值人群财富管理及海外资产配置经验
² 15年+零售银行与财富管理营销战略经验
² 最大单次关单金额: 保费6000万+基金1亿
² 最长连续关单纪录: 176次
² 超过400天银行及财富管理主题培训授课经验
² 300+财管沙龙演讲、超高净值客户投资咨询经验
² 超300场全国性网点督导, 一线营销辅导经验
超过15年聚焦在金融产品营销与销售业务提升的管理和培训,在财富管理领域, 包括保险、零售银行、公私募基金、私募股权等领域有着扎实的专业底蕴和丰富的实践经验。 过往所服务过的客户覆盖国内外零售银行、保险公司、基金公司, 三方财富等,善于解决企业最看重的销售能力提升与业务达成的最终目标, 是真正的财富管理与零售银行业务实战派专家。
【五大擅长领域】
1. 新时代获客与社群营销方法
2. 高净值人群的财富管理和资产配置营销
3. 全球金融宏观市场分析及产品亮点包装法
4. 销售高手和投资顾问育成
5. 高效销售管理和业务推动实操
【主要精品课程】
1. 《新时代获客与客户关系建立:社群营销和微信经营》
2. 《客户雷达和捕捞攻略---高端客户特点与软肋》
3. 《客户关系钻油台, 深化关系和深探需求》
4. 《颠覆传统保险营销---客户价值营销法》
5. 《中收致胜-复杂型产品顾问式营销法则》
6. 《高净值人士财富风险及资产配置设计方案》
7. 《大类资产类别下快速突破的产品营销实战技巧》
8. 《突破单品推销,习惯性资产配置》
9. 《让TA帮你“获新客”——客户转介营销术和异议处理》
10. 《从No到Yes, 逆转乾坤的异议处理秘技,掌握客户关单节奏》
11. 《做好沙龙设计与呈现, 从“浪费成本”到“四两拨千斤”》
12. 《销售管理系列:最强销售团队的业务推动和管理》
【咨询和授课风格】
懂营销、接地气、出效果
1. 金融营销培训界最强营销能力老司机,多年大单纪录保持者, 真正理解学员实操困难, 一针见血捅破常见问题, 结合实战案例, 接地气地给出有效解决方法。瞄准业绩提升这单一目标, 以终为始设计多元化方法和技巧, 让学员能迅速将所学融汇贯通。
2. 善于根据企业需求定制课程, 利用场景化进行内容讲解和演绎,善于引发学员自主思考,加强所学内容理解。
3. 擅长进行现场演练点评,点评观点犀利、分寸有度并给予指导建议。
4. 行业背景涵盖银行, 基金, 三方财富; 资历集中销售, 销售管理, 业务推动, 投资顾问与培训; 以最“前线”视野对于销售痛点提出有效解决方案。
石家庄邮储、中国银行、广发银行、中国邮政储蓄银行、AXA 工银安盛保险、天安保险、宜信财富、海银财富、五道财富、苏翔财富、玖加财富、子耕财富、昱权财富、大于财富、弘时财富、必佑财富、华冕财富、Hi-Finance