选讲师、挑课程、做项目、找沃盟!
 
合作加盟 服务热线:021-69582193
沃盟
  1.  
  • j

李萌馨

复合型零售金融产品营销专家

曾任:磐霖资本合伙人、利得金融集团助理总裁、诺亚财富集团市场总监、 招商银行高端信用卡产品经理(招商银行无限信用卡负责人) 、Nielsen高级咨询顾问、 省级卫视节目主持人。

李萌馨老师——复合型零售金融产品营销专家



【专家介绍】:

曾任:磐霖资本合伙人、利得金融集团助理总裁、诺亚财富集团市场总监、 招商银行高端信用卡产品经理(招商银行无限信用卡负责人) 、Nielsen高级咨询顾问、 省级卫视节目主持人。

 

 

【行业经验】:

李老师在财富管理及资产管理行业有近15的工作经验,先后在银行、财富管理、资产管理的头部公司中有着多年营销实践及高层管理经验。

李老师熟悉高净值客户的圈层特点、理财痛点和投资需求,在拓展客户资源、建立客户关系、分层分类经营、多产品交叉营销、深度维护客户关系等方面,都有大量的实战经验。李老师不仅对金融产品体系有扎实的功底,同时由于她拥有心理学的学习背景,可以从心理学的角度与客户有效建立链接、建立信任并长期维护良好的业务关系。特别在目前市场行情不佳或投资不如预期的状态下,如何能跟客户保持良好的沟通,“有理有力有节”地处理客户投诉甚至极端情绪,李老师也都有深切体会和大量的实践基础,可以为学员们带来很多干货分享。

李老师曾经服务过的客户包括中小型企业主、上市公司高管、国内知名实业家(演艺人士)等,所以清晰了解各类不同财富人群的投资理念、财富需求的差异。基于对客户的了解,设计适合他们的配置方案,具体方案覆盖类固定收益和权益类的各类资产以及保险类产品。

除此之外,李老师作为利得金融集团负责营销的原副总裁,全面主导过财富管理业务的转型升级项目,包括重新制定业务战略方向、梳理销售团队人员情况、根据市场变化调整绩效考核体系、结合监管形势变化制定营销策略以及差异化设计客户分层服务体系等。通过半年多的转型,该集团的财富管理业务销售规模实现了从几十亿到百亿规模的跨越。

李老师授课内容理论扎实、案例详尽;授课风格清新自然、语言灵动,再结合原来做主持人的表达功力,能在轻松、热烈的学习气氛中让学员了解知识,掌握技能。

 

【核心课程】:

Ø  《高净值客户营销与资产配置能力培训营》

Ø  《高净值客户的开发技巧面面观》

Ø  《高净值客户资产配置的方式及艺术》

Ø  《高净值客户营销服务体验提升三部曲》

Ø  《理财产品结构解析及销售要点梳理》

Ø  《从富人心态看高净值客户营销》

Ø  《私行/财富顾问营销能力提升训练营》

Ø  《资管新规下的财富管理行业发展趋势解读》

Ø  《资管新规下的保险营销新思维》

Ø  《资管新规背景下投资顾问价值营销及客户深度维护能力提升》

Ø  《财富管理行业销售团队的管理艺术》

Ø  《财富管理行业解读及营销管理实务解析》

Ø  《银行/券商/信托财富管理中心转型升级项目》

Ø  《产品经理产品营销及售后维护能力提升训练》

Ø  《互联网背景下不同场景的客户营销技能提升训练》.

【授课风格】:

常年专注金融行业,了解大类资产特性,擅长市场营销推广,洞悉高端客户心态。

熟知开拓客户方法,深知维护客户要点,搭建财富管理团队,提升整体营销产能。

Ø  只讲干货,少讲公众号“散布”的内容。

Ø  结合场景,多讲业务中发生的真实案例。

Ø  结合应用,多讲每个人真正可实践的方法。

 

【学员评价】:

李老师不仅有大量金融营销的实战经验,更懂得大量心理学知识,能教会我们如何在10分钟之内不需要跟客户交流就能基本看出客户是什么类型,以及应该用什么方式跟客户打交道。这套方法是在太有效了,能大大提升我们跟客户的营销效率!

——金融机构营销总监

 

李老师对金融整体行业了解很透彻,特别是财富管理行业、资产管理行业。从行业的前世今生,到未来发展趋势,再到从业人员的出路和规划,都给了很清晰的说明。在今年监管大年及整体行业不景气的阶段,让我们不在茫然,对行业及自己的未来充满信心。

                                              ——财富管理机构分公司总经理

 

李老师的课干货十足,实践性强。李老师的课既有理论性的知识分解,更多的是实战中的案例解读。特别是营销类的课程,能接地气的为我们演示对待不同的客户应该如何营销。特别是对于投诉客户的处理,李老师现身说法,让我们茅塞顿开。

——某国内一线券商营业部学员

 

李老师课堂感染力很强,我们几乎都没人看手机,精力完全被老师带着走。听课不觉得累,还没听够就下课了,感觉不过瘾!非常期待下一次的课程。

——私人银行客户经理

 

[本简介版权归老师所有,仅供合作伙伴与本机构业务合作使用,未经书面授权及同意,任何机构及个人不得向第三方透露

中国农业银行总行私人银行轮训(40期)

中国农业银行江西省分行《高净值客户顾问式营销及资产配置理念入门》

中国农业银行海南分行-《理财经理营销》多期

中国农业银行江苏分行《私人银行高端课程》

中国农业银行黑龙江分行《财富管理资产配置课题》

中国农业银行广州分行《客户经营及产品营销能力提升训练营》

中国银行辽宁分行-《资管新规下的保险营销新思维 》

中国银行东营分行《高端客户开发与维护》

中国银行广东省分行《金融产品设计及营销推广面面观》

中国银行杭州分行《零售产品营销技能提升》

中国银行南昌分行《高端客户资产配置与理财营销能力提升》

中国银行山东分行-《高端客户开发与维护》

中国银行上海分行-《 资管新规下客户经理职业发展新路径 》

中国建设银行贵州省分行《理财经理营销技能提升训练营》

交通银行沈阳分行-《产品经理产品营销及售后维护能力提升训练》

交通银行上海分行-《基于富人心理学的私行营销四部曲》

中国光大银行上海分行《资管新规对银行理财产品运作及合规营销》

华夏银行上海分行《客户经理营销》

浦发银行上海分行-《低柜理财经理培训》

兴业银行上海分行《兴业信托产品营销技巧》

民生银行深圳分行-《客户营销与资产配置能力培训》

厦门国际银行总行零售部-《大额存单产品营销技能提升》多期

中信银行上海分行支行-《业绩创薪——客户经理营销技能提升特训》

中信银行苏州分行-《客户挖掘经营及资产配置技能精进训练》

中信银行苏州分行《基于富人心理学的私行营销四部曲》

连云港邮储银行《期交保险(长期期交保险的销售技巧及心态转化)》

苏州银行《高净值客户家庭资产配置技能提升》《资管新规下合规营销能力提升》

江西农商银行南昌分行-《理财销售团队内在意愿激活及营销能力提升》

上海农商行浦东支行-《高净值客户的挖掘与维护 》

江南农商行常州分行《私人银行理财经理训练营》

盛京银行轮训-《理财经理客户营销与资产配置能力培训营》(10期)

江西银行南昌分行-《 银行零售业务厅堂营销挑战与突破》

营口银行《理财经理客户经营与产品营销培训营》

安信证券《投资顾问营销技巧与存续服务之能力提升》

招商证券-《高端客户》

华泰证券-《高端客户营销与资本配置》、《证券投资客户的营销异议处理与存续服务建议》

海通证券 -《证券投资客户的价值挖掘与深度维护

长城证券总部-《客户需求挖掘与理财方案规划》多期

华泰证券-《顾问式营销技能提升及资产配置理念工具全解析》

国泰君安证券《金融产品的营销技巧》

上海爱建信托有限责任公司-《大客户开发与管理》

兴业国际信托《信托产品营销技巧全解析》《信托产品营销》多期

紫金信托《信托产品营销技巧提升》

上海忠信徐企业管理有限公司《高净值客户拓展及深度挖掘技能训练营》

京东金融-《理财训练营》

华侨永亨外资银行(新加坡第二大银行)《互联网背景下银行业务营销挑战与破局》

北京耀莱财富管理公司《财富管理趋势与营销》多期

国泰君安江苏南京分公司-《投资顾问综合营销能力提升》

利得金融、上海财经大学MBA班等。



  • 目前市场上有不少成立了3-5年的中小型财富管理机构,最近一两年日子都不好过。总感觉销售团队也有,产品也有,但就是面临规模瓶颈无法突破的问题。具体原因是什么?接下来该怎么做?是调整业务方向、调整用人策略、还是改变销售管理方式?…
  • 截至2017年末,中国的高净值人群已经达到200万人,预计可投资规模高达近百万亿(人民币)。市场空间如此巨大,各类财富管理机构、银行(私人银行)、信托等都开始加大对高净值人群理财业务的投入,疯狂进行市场抢夺
  • 截至2017年末,中国的高端人群已经达到200万人,预计可投资规模高达近百万亿(人民币)。市场空间如此巨大,各类财富管理机构、银行(私人银行)、信托等都开始加大对高端人群理财业务的投入,疯狂进行市场抢夺