蒲嘉杰
资深财富管理法税专家
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常驻地上海
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【专家简介】:
私人财富管理领域法律、税务双料专家
14年金融行业从业经验
13+银行高净值人士财富管理服务经验
5年金融行业授课经验
曾为高净值客户法税服务500位+
曾帮助金融企业及高客设立信托架构300+
曾为国有股份行沙龙培训100+场
曾任宜信财富家族传承执行董事
普任交银国际信托有限公司风险监控部经理
普任华永道中天会计师事务所高级审计师
建设银行、中国人寿、星展银行、中宏保险、天安人寿特约讲师
交通大学高金金融保险俱乐部 特邀嘉宾
杭州市滨江区法视界矛盾调解中心 特约调解员
中国注册会计师(非执业会员)、法律执业资格
复旦大学,经济学硕士/经济学学士
工作经历:
Ø曾任职于国际四大会计师事务所普华永道、国内知名银行系信托公司、国内头部财富管理公司
Ø曾为多名中国高净值人士提供家族信托与保险金信托服务,包括内地信托、香港信托、新加坡信托、美国信托等,累计设立和管理信托架构、保单规划等数百个
Ø曾为多家企业和个人提供税务筹划、财务咨询服务,累计设立税务架构逾百个
Ø曾为多宗税收争议提供争议解决服务,涉及金额合计逾数亿元
Ø曾服务于企业和个人税务筹划与争议解决、私人资产规划、资产保护、财富传承、财富管理、家族信托(内地、离岸、美国)、保险金信托服务
【擅长课程】:
法律类
《共同富裕下的财富安全与投资》
《民法典时代的私人资产保护》
《共同富裕下的资产安全与配置》
《财富传承:风险与解决之道》
税务类
《“共同富裕”和高净值人士税收风险》
《共同富裕下的企业主财富安全》
《未来五年的税务稽查趋势》
《未来五年的税务规划分析》
法税统筹类
《私人财富管理中的法律与税务:常见争议与解决之道》
《高净值客户:财富烦恼与解决之道》
《共同富裕第三次分配对高净值客户的影响》
《私人财富中的法与税:常见争议与解决之道》
【沙龙课程】:
《财富传承10个结,终生寿险1个解》
《高净值客户:财富烦恼与保单解决之道》
《家族信托:高净值人士财富管理的标配》
《共同富裕背景下的传承方式——慈善信托》
《私人资产保护与保单规划》
《保险金信托:业务价值与实战案例》
授课风格:
内容生动接地气,专业但不枯燥,都是自身实战案例 运用讲授、小组讨论、实操演练、影视教学、互动游戏、趣味实验等方式,授课深入浅出,讲练结合,教学思路清晰,对待学员耐心负责,拥有良好口碑。
学员评价:
蒲老师您好,您的课非常精彩,干货满满,老师今天的分享特别好,正好是现在的热点话题共同富裕,听完受益匪浅
银行类:
中国建设银行江苏省分行
中国工商银行江苏省分行
中国农业银行江苏省分行
星展银行上海分行
星展银行杭州分行
江苏银行扬州分行
江苏银行无锡分行
江苏银行苏州分行
第三方金融:
中国人寿
中宏保险
天安人寿
君康人寿
华夏保险
隽天保险经纪
瑞承家族办公室
星火数科
金库网
穿透力金融保险研究院