个人介绍
Ø10年金融行业营销及培训经验
Ø兴业银行私人银行训练导师
Ø平安腾龙工程项目特约导师
Ø曾任：某上市金融公司培训总监
Ø曾任职基金销售公司培训总监
Ø擅长基金、保险及复杂产品营销体系
Ø擅长私行客户经理、理财经理专业能力训练
Ø为高净值客户长期服务，自2016年至今服务客户平均年化收益率22%+
重点业绩
Ø兴业银行“行知动力”（总行级私人银行项目）项目某分行导师
项目重点：兴业银行总行级私人银行产能提升项目，张老师深度辅导某分行私人银行客户经理存量客户激活，私行客户临界客户提升，资产配置以及负责私行沙龙活动举办等，辅导分行在全国11家分行竞赛私行客户数增长排名全国第二名，全国综合排名第三名，张老师获得分行领导高度认可
Ø平安腾龙工程：负责网点整体业绩提升30%，第一期网点全国第一名
重点：培训网点 15 个，培训人数约 200 人，培训天数 150 天，通过培训，整体业绩提升30%，第一期所培训网点获得全国第一名，第二期所培训网点获得全国第三名
Ø中国农业银行石家庄分行存量掘金、效能提升项目
业绩：4天时间，10家网点，共完成定期存款3819.6万，行外吸金3307.2万，有效电话邀约1046个，预约存款4980万。（业绩仅三天）
课程特色
十年一线营销经验，紧贴营销人员与产品部门，对权益类产品的市场发展、产品结构及运营有着深入的理解，善于结合产品与客户投资需求进行课程研发及培训实施，曾参与主讲外部产品路演、内部产品培训、产品营销技巧等各类培训；
培训以学员为主体，以改变学员认知与理念，在观念上产生共鸣，从而通过相应的方法达到最终行为上的改变
擅长课题
课程类
《“基”高一筹——基金投资与实战营销》
《基金是财富增值的利器-新员工训练营》
《私行理财经理财富管理一点一策训练》
《新零售转型下的探索与效能提升训练》
《新形势下权益类产品的解读与营销》
《资管新规下复杂产品的营销技巧》
《以终为始的客户深耕与经营之道》
《如何成为一名合格的理财经理》
《高净值客户的开发与资产配置》
《电话邀约与面访销售流程解析》
项目类
《私人银行产能能提升项目》
《复杂产品产能提升项目》
《网点一点一策咨询项目》
《电话营销咨询辅导项目》
《开门红营销项目》
近期部分项目经验
兴业银行某分行私行客户经理“行知动力”提升训练营
中国农业银行山东分行大客户分户管户与盘活项目 项目经理及主训导师
中国农业银行山东分行大客户分户管户与盘活项目 项目经理及主训导师
中国农业银行青海果洛分行二转合一项目 项目经理及主训导师
中国银行江苏如东分行存款提升项目 项目经理及主训导师
中国农业银行凉山州分行两转合一项目 项目经理及主训导师
中国农业银行河北石家庄分行营销服务提升项目 项目经理及主训导师
中国农业银行河北廊坊分行督导项目 项目经理及主训导师
中国农业银行鄂尔多斯分行数字化转型营销项目 项目经理及主训导师
中国农业银行内蒙乌兰察布分行二转合一项目 项目经理及主训导师
中国银行江苏如东支行开门红存款产能提升项目 项目经理及主训导师
长城华西银行开门红一点一策辅导项目 项目经理及主训导师
中国农业银行苏州分行、中国农业银行常州分行、中国银行上海分行、中国银行南通分行、平安银行福州分行、平安银行宁波分行、平安银行温州分行、兴业银行长春分行、中国邮政储蓄银行重庆分行、中国邮政储蓄银行黄山分行、中国邮政储蓄银行六安分行、农业银行淄博分行、农业银行鄂尔多斯分行、农业银行果洛分行、农业银行石家庄分行、长城华西银行、广西临桂农商行、中国银行盐城分行