l招行、中行、农行、光大、民生指定特邀私人银行财富管理讲师
l国寿、友邦、大家、中宏、汇丰人寿、中德安联特聘财富管理专家
l宜信财富、玖加财富、利得财富、华领财富合作高净值客户财富管理咨询讲师
l美国RFP协会、上海财经大学特聘讲师
l中国信托银行高级特聘财富管理专家
l25年境外私人银行从业经验
l16年金融行业培训经验
l第一财经 RFP理财精英评选全国总决赛导师
l美国奥克拉荷马市大学危机管理本科及MBA工商管理硕士
l曾任加拿大皇家银行新加坡全球私人银行总部董事
l曾任瑞士嘉盛银行香港私人银行总部董事
l曾任美国德州Bank of America 企业金融副总裁
l曾任瑞士瑞麟家族办公室首席战略官
l宜信财富集团涉外新闻发言人
【工作经历】：
Ø王老师多年再零售银行，企业财富管理战略经验 ，培训学生超过十万人次，超过数千场次银行财富管理主题培训授课经验，上百场次财管沙龙演讲，财富管理峰会主席，超高净值客户投资咨询经验。
Ø王老师具有美国，香港，新加坡，台湾等地金融证照。 对国际金融财富管理业务，二级市场分析，公募基金操作策略，保险在财富管理中的实际操作，资产配置规划，境外财富管理有深厚实际操作经验及背景。
Ø为境外资产超过1000万美金的高净资产客户进行，投资管理，传承管理，税务管理，保障管理，信托管理，曾负责营业部管理团队总人数180人。团队管理资产16亿。
Ø曾在香港瑞士嘉盛银行私人银行总部，中国区主管。任职期间，实际亲手管理客户（个人及公司）共17人，境外管理总资产6亿美金。协助客户进行境外信托，投资，传承，保障，税务，M&A业务，及家族资产管理
Ø曾在企业金融暨私人银行部门业务。负责Bank of America 企业客户现金流管理。 公司投资业务，放款业务，税务规划。 公司高管退休计划， 401K，免税天堂公司设立等。 开户门槛2000万美金管理客户数量177. 团队总管理资产118亿美金
Ø曾设计全台湾第一个REITs不动产证券化投资信托产品， 募集4000万美金。同时带领团队22家支行，协助支行业绩自底部爬升至全行前十（全行共170余家支行）
【核心课程】：
《财富管理与资产配置》
《私人银行与财富管理》
《高净值客户资产传承》
《公募基金暨操作策略》
《KYC暨顾问销售流程规划管理》
《商业保险在财富管理的运用及操作》
《销售谈判法则》
【课程特色】：
从全球财富管理全领域为引导，并自销售实际操作领域下手，针对客户需求，了解销售本身盲点，协助业务推展。 并以老师个人25年在银行的实战经验为实及基础传授经验及内容。因其自身的多年业务经验, 课程中案例丰富、深入浅出。机构和学员普遍反映课程中参与意愿高，课堂气氛轻松；课堂中的技巧和案例安插收获丰富；无论是销售技巧还是团队管理技巧在课后的实用性强；倒推角度的资产配置全流程课程受到金融从业学员和自主投资爱好者的喜爱。
Ø国有银行：
中国农业银行成都分行、中国银行衡阳分行、中国光大银行上海私人银行部、中国民生银行北京私人银行、招商银行深圳总行、招商银行深圳私人银行总部、招商银行深圳分行、招商银行北京分行、招银成都分行、招商银行北京望京支行、招商银行北京东四环支行、招商银行深圳时代广场支行、招商银行深圳中央商务支行、招商银行深圳创业支行、中国信托商业银行、香港上海汇丰银行汇丰北京分行、花旗银行北京市北京分行、渣打银行香港 、澳新银行、招银大学、
Ø第三方金融：
大家保险北京银保部、大家保险四川银保部门、江苏友邦保险MDRTs、汇丰人寿、中德安联、中国人寿无锡、中国人寿杭州、中宏保险四川南充市、玖加财富、利得财富、宜信财富、华领财富、美国RFP协会、大连IBM总部 、武汉市女企业家协会（木兰会），四川省成都市西南财经大学创富派