专家介绍:
l多家国有银行、商业银行、保险公司、律师事务所指定财富业务咨询老师
l原某股份制银行深圳分行财富中心负责人
l某股份制银行总行级内训师
l10余年零售银行、财富管理工作经验,硕士,经济师
l标委会AFP/CFP金融理财师认证课程师资库专家导师
l标委会CPB私人银行家认证课程专家导师
l标委会金库网特约讲师
l《零售银行》2020年度作者
l北大汇丰“私人银行全球金融市场定制”专项资质
【工作经历】:
唐老师拥有10年+零售银行、财富中心管理经验,实战经验丰富。所服务客户中多位资产身家数十亿;为多位亿元级客户提供了产品匹配、资产配置、大额保单、家族信托等服务;对高净值客户的需求有独到的认识
管理百余人理财师队伍,重点培养40人精英团队,为上百位私行客户、上市公司高管等提供卓越服务;与业内的券商、基金、信托、保险等机构建立了密切联系,整合资源,为高净值客户提供一揽子综合服务
【核心课程】:
《客户思维看资产配置》
《新思维理解什么是真正的“财富管理”》
《传承:财富流转的宿命---家族财富传承的概念、逻辑和方法论》
《场景化逻辑下的家族信托理解与进阶》
《基金定投,有这一板斧就够了》
《五大底层逻辑,为您的权益投资保驾护航》
《理解需求,理解资产配置》
【授课风格】:
善于根据企业需求定制课程,满足企业需求;实操性强,指导落地实施细节促进业绩提升。通过多元化的授课形式,引发学员自主思考;授课风趣轻松,课堂气氛活泼、学员收获大;真实案例教学与角色扮演,让学员身临其境,从内心挖掘潜力,发现自身差距,主动改变行为,提升和完善自我,对学员帮助效果明显,深受学员欢迎。
中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、中国银行、招商银行、浦发银行、民生银行、广发银行、渤海银行、光大银行、中信银行、南粤银行、东莞银行、深圳知名律所、宜信财富、诺亚财富、大都会保险、大地保险、中宏保险......