郑文斯

【专家介绍】：

²国内稀有最高级别金融证照大满贯:

- 特许金融分析师   CFA

- 注册财务策划师   CFP

- 注册金融风险管理师   FRM

²国内投资顾问 (IC) 业内第一人:

- 财富管理从业 18年; 投资顾问 (IC) 经验 16年, 投顾团队管理和培育经验14年

- 管理过最大投顾团队 89人

- 投顾培育人数超过2000名

²“专业” x “实战”的超大单传奇:

- 最大单次成交金额: 总保费15亿+基金1亿

- 最长连续成交纪录: 176次

²快速提升中收的业务推动大神:

- 2021年陪访成功率: 基金 71.3%, 大额保单/家族信托: 40.6%

- 2021年沙龙路演每场平均成交金额: 基金 4652万 / 大额保单: 保费328万

- 2021年沙龙路演单场最大成交金额: 大额保单总保费4300万

- 超过400天银行培训、超过300场沙龙路演、超过5000次理财经理陪访经验

²秒懂高净值人士需求的全球财富管理专家

- 18年经济分析、高净值人士全球财富管理及传承经验 (渣打银行、交通银行、恒生银行、中国银行、宜信财富)

- 曾任交通银行私行全球专家团代表

- 曾任宜信财富全国投资顾问(IC)总监

- 3间香港大学客席讲师 (香港中文大学、香港科技大学、香港理工大学)

- 超过2000位高净值人士财富管理独立咨询经验

- “UP2U富产科”公众号创始人

【擅长领域】：

1. 基金与大额保单的高效营销

2. 私行高净值人士的全球财富管理和资产配置

3. 新时代的财富风险与传承

4. 投资顾问必备技能与团队提升管理

5. 全球宏观市场分析及产品亮点包装法

6. 私募股权与另类投资的营销方法

7. 高效销售团队管理和业务推动实操

8. 新时代获客与社群营销方法

9. 如何承办一场高效成单的沙龙路演

【咨询和授课风格】：

懂营销、接地气、出效果

1.金融营销培训界最强营销能力老司机，多年大单纪录保持者, 真正理解学员实操困难, 一针见血捅破常见问题, 结合实战案例, 接地气地给出有效解决方法。瞄准业绩提升这单一目标, 以终为始设计多元化方法和技巧, 让学员能迅速将所学融汇贯通。

2.善于根据企业需求定制课程, 利用场景化进行内容讲解和演绎，善于引发学员自主思考，加强所学内容理解。

3.擅长进行现场演练点评，点评观点犀利、分寸有度并给予指导建议。

4.行业背景涵盖银行, 私行、三方财富;  资历集中销售, 销售管理, 业务推动, 投资顾问与培训;  以最“前线”视野对于销售痛点提出有效解决方案。

【精品课程】：

²中收业务提升:

1. 《中收业绩提升与多产品交叉销售技巧》

2. 《让客户倒追你要的期缴保险营销》

3. 《千万保单营销的道与术》(2022年重点主推)

4. 《跨越固收理财，秒变公募销冠的营销技能》(2022年重点主推)

5. 《基金亏损客户的投诉处理与后续维护》

6. (按需订制服务)《中收业务推动3件套---培训+客户沙龙+专家陪访》(2022年重点主推)

²私人银行& 高净值客户:

1.《共同富裕下高净值人士财富风险及资产配置之道》(2022年重点主推)

2. 《私行财富管家的成功钥匙》

3. 《大额保单 & 家族信托销售技巧》(2022年重点主推)

4. 《私募股权 & 另类投资产品营销技巧》(2022年重点主推)

5. 《私人银行客户KYC与关系管理》

6. 《透视高净值客户需求及风险喜好的顾问式销售》(2022年重点主推)

²投资顾问 (IC) 育成:

1.《引爆投资业务的灵魂人物：投资顾问 (IC) 的必备才能和培养》(2022年重点主推)

²宏观经济&市场分析:

1.《全球宏观经济指标解读和政府政策分析》

²客户获取 & 在线营销:

1.《让TA帮你“获新客”——客户转介营销术和异议处理》

2. 《新时代线上营销与客户关系维护：社群营销和微信经营》(2022年重点主推)

3. 《个人IP打造：实践运用练习》

²销售管理:

1.《销售管理系列：最强销售团队打造的顶级修练》

²高效沙龙活动:

1.《高净值客户沙龙营销活动组织策划与实施》

2. 《做好沙龙设计与呈现, 从“浪费成本”到“四两拨千斤”》(2022年重点主推)

²财富管理比赛:

1. 《理财师大赛必胜攻略 & 资产配置建议书制作》