任鹏宇
零售银行基金产品营销及售后专家
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常驻地杭州
【专家简介】：
Ø 银行、证券领域产品分析专家及客户营销专家
Ø 工行、农行、中行、交行、招行、兴业总行基金顾问专家
Ø 中信证券、方正证券、财通证券、东方证券总部特聘基金专家
Ø 中国银行总行连续两年私人银行基金培训项目特聘专家
Ø 中国平安人寿多期保险营销特训班/产品分析项目特聘专家
Ø 八年金融行业头部机构（中国平安、方正证券）营销、产品分析、授课经验
Ø 三年省级金融培训管理经验
Ø 两年一级市场投资经验
Ø 年授课160+天（线下），5年累计服务学员超2万人。返聘率98%以上。
Ø 疫情期间，在线直播授课超过300小时，最高单场同时在线人数1万余人。
Ø 中行广东省分行、上海分行、苏州分行采购并返聘24场，交行湖北省分行（武汉、襄阳为主）采购并返聘28场，农行广东省分行采购并返聘17场，工商银行广东省分行、浙江省分行返聘15场。
Ø 湖南邮政—2023-2024年度公募基金蟠龙班项目（每月线上培训）特聘专家（第一期实现公募业绩5700万，开单率28%）
【专业背景】：
任老师在财富管理及资产管理行业有近8年的工作经验，先后在银行、保险、证券、FOF资产管理头部公司中有着多年营销实践及培训管理经验。
任老师因有过投资银行的工作经验，不仅熟悉权益市场的市场走势，而且对公募基金行业及各家公募基金经理如数家珍，针对各行持盈、新发公募产品都有较高的熟悉度，深耕产品分析及结合高净值客户当下需求做系统性的营销。在客户分层分类经营、复杂类产品交叉营销、售后维护客户关系等方面，都有大量的实战经验。任老师不仅对金融产品体系有扎实的功底，同时拥有1200人次的一线陪访经验。
任老师曾经服务过的客户包括中小型企业主、上市公司高管、著名医院专家等，清晰了解各类不同财富人群的投资理念、财富需求的差异。基于对客户的了解，设计适合他们的配置方案，具体方案覆盖类固定收益、权益类及保险各类产品。
【主讲课程】：
基金
《纯债、偏股基金营销能力提升》（1天）
《基金售后专项训练营》（1天）
《基金营销技巧及客群分类》（1天）
《基金基础知识及标准化营销流程》（2天）
保险
《保险客群营销与工具实战—中阶》（1天）
《保险客群营销与工具实战—高阶》（1天）
《2024宏观分析与保险营销》（1天）
资产配置
《资产配置与客群营销》（1天）
《宏观市场分析框架与资产配置》（1-2天）
理财
《理财产品市场分析及营销》（1天）
《净值型理财助理AUM提升》 （含通关1天）
【授课风格】：
授课内容理论扎实、案例生动有趣；结合东北人天生的幽默感，能在轻松、幽默的学习气氛中让学员了解知识，掌握技能。
【服务过的客户但不仅限于】：
中国银行广州珠江支行《基金指标分析及标准化营销》《基金售后能力提升训练营》（3期）
中国银行中山分行《资产配置——复杂类产品营销能力提升》（6期）
中国银行上海分行《亏损基金售后分析及基金营销》（徐汇、黄埔、浦东、宝山支行4期）
交通银行湖北省分行《基金产品解析及营销技巧提升训练》（武汉分行、襄阳分行3期）
工商银行浙江分行《公募基金持盈池营销及亏损产品处理提升》（西湖支行、拱墅支行、半山支行、余杭支行、经开区支行、良渚支行，共计6期）
工商银行清远分行《固收类产品分析能力提升及营销》（2期）
中国农业银行广州番禺支行《增额终身寿营销训练营》《偏股基金营销能力提升训练营》（4期）
交通银行湖南省分行-《经济周期下的保险营销新思维》《震荡市下的基金配置思路》（15期）
中国银行苏州分行《高净值客户营销及资产配置提升训练营》（本部、姑苏、常熟、新区、太仓支行5期）
交通银行武汉分行-《AUM电话营销训练营》（省分行营业部、硚口、江岸、武昌支行，4期）
兴业银行台州分行《资产配置新思维从固收+到权益类》
邮储银行徐州分行《高净值客户资产配置与理财营销能力提升》
邮储银行苏州分行《公募基金售后与营销能力提升训练营》
工商银行徐州分行《公募基金产品分析及营销能力提升》
中国银行上海宝山支行《偏股基金亏损客户沟通方法及产品分析》（2期）
招商银行南京分行《基金客群营销实战》（2期）
交通银行甘肃省分行《高端客户分层营销及深度维护技能训练营》（5期）
中国银行常州分行《公募基金产品售后分析及客户维护技巧提升》
中国银行惠州分行《零售产品营销技能提升》
兴业银行沈阳分行《高端客户资产配置与基金营销能力提升》
浦发银行成都分行《公募基金产品分析及营销能力提升》（5期）
中国银行徐州分行《增额终身寿客群分层营销》
中国银行盐城分行《私行产品体系分析及营销》
江西银行九江分行《公募基金产品售后分析及客户维护技巧提升》