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周畅

高净值客户财富管理实务专家

金融、法律、税务复合型财富管理实务专家 私人银行、保险公司、信托公司等头部讲师,过千场培训经验 工商银行总行金融分析专才 指定专家顾问讲师

专家介绍

Ø金融、法律、税务复合型财富管理实务专家

Ø私人银行、保险公司、信托公司等头部讲师,过千场培训经验

Ø工商银行总行金融分析专才  指定专家顾问讲师

Ø农业银行总行投顾及私人银行  指定专家顾问讲师

Ø兴业银行总行私人银行  指定专家顾问讲师

Ø民生银行总行私人银行  指定专家顾问讲师

 

Ø法国巴黎高等管理学院 金融硕士 财务管理硕士

Ø现任某家族办公室合伙人(深度服务于数十位高净值及超高净值人士) 

Ø上海融力天闻律师事务所 私人财富管理与家族信托 专家顾问

Ø中信出版-墨菲(金融/理财/管理)特邀顾问

Ø曾任中宏保险宏运世家家族办公室合伙人

Ø曾供职于法国巴黎银行私人银行(法国工作)

 

Ø《中国财富管理顾问营销实战》作者

Ø十余年国内外金融行业工作经验,且兼具法律、税务领域实务经验

Ø近十年金融行业授课经验,学员遍布私人银行、保险公司、信托公司等金融机构

Ø超过千场培训经验,服务学员超过10万人次,合作机构几乎全部返聘

Ø数百场财富沙龙客户活动主讲嘉宾,帮助金融机构实务运作多个高净值客户的大额保单、家族信托及资产配置

【职业背景】

Ø周畅先生近年来一直供职于家族办公室,其所在团队由投资顾问、律师、税务师等各领域专家组成,通过团队协作的模式,以顶层整体架构设计的思维从金融、法律、税务的综合角度考量,为高净值客户制定整体财富规划,得到多位高净值客户的深度信任,成为他们的家族顾问曾为单个客户配置数千万保费的保单+家族信托+数千万的私募股权投资。周畅先生在法国期间曾供职于巴黎银行私人银行,从事资产管理、投资策略制定等工作,为十余个超高净值家族提供专业服务,进行全球化综合资产配置。

 

【内训课程】

Ø财富管理专业底蕴类

《法治进程加速时代的高净值客户财富法律风险及防控策略》

“共同富裕”与“三次分配”背景下的企业主税务规划全景解析》 

Ø财富管理工具运用类

《家族信托在财富保护与财富传承中的应用》   

《大额保单在私人财富管理中的实务运用》

Ø财富管理实务操作类

《企业生命周期视角下的企业主财富管理全景解析》  

《基于高净值客户心理状态分析的应对沟通逻辑与顾问式营销》

 

【品牌课程】&【财富沙龙】

Ø《共同富裕、三次分配、税制改革、法治进程——新形势、新政策背景下的私人财富规划逻辑》


Ø商业银行私人银行:工商银行总行金融分析专才培训、农业银行总行私人银行投顾人才培训、农业银行上海分行私人银行、农业银行重庆分行私人银行、农业银行广东分行私人银行、农业银行四川分行私人银行、农业银行福建分行私人银行、农业银行湖南分行私人银行、农业银行青岛分行私人银行、兴业银行总行私人银行投顾培训、兴业银行上海分行私人银行、兴业银行广州分行私人银行、兴业银行佛山分行私人银行、兴业银行东莞分行私人银行、兴业银行福州分行私人银行、兴业银行西安分行私人银行、兴业银行武汉分行私人银行、兴业银行济南分行私人银行、兴业银行青岛分行私人银行、兴业银行哈尔滨分行私人银行、兴业银行石家庄分行私人银行、兴业银行义乌分行私人银行、兴业银行台州分行私人银行、民生银行总行、民生银行北京分行私人银行、民生银行上海分行私人银行、平安金融管理学院(平安大学)、中国银行北京分行私人银行、中国银行湖南分行私人银行、中国银行四川分行私人银行、建设银行湖南分行私人银行、浦发银行北京分行私人银行、工商银行大连分行私人银行、工商银行清远分行私人银行、交通银行珠海分行私人银行、交通银行洛阳分行私人银行、东莞银行总行私人银行、花旗银行总行、汇丰银行总行、星展银行总行。

 

Ø商业银行零售银行:中国建设银行泰康保险百万经营俱乐部培训高峰会(总对总合作)、中国银行泰康保险百万经营俱乐部培训高峰会(总对总合作)、中国邮政储蓄银行总行、中国邮政储蓄银行重庆分行、中国邮政储蓄银行湖北分行、中国邮政储蓄银行山西分行、中国邮政储蓄银行浙江分行、中国邮政储蓄银行安徽分行、中国邮政储蓄银行辽宁分行、浦发银行总行、浦发银行上海分行、浦发银行济南分行、浦发银行南宁分行、浦发银行重庆分行、浦发银行武汉分行、浦发银行厦门分行、中信银行总行、中信银行武汉分行、中信银行南宁分行、中信银行西安分行、中信银行长沙分行、中信银行西宁分行、中信银行昆明分行、广发银行总行、广发银行济南分行、广发银行广州分行、广发银行惠州分行、广发银行中山分行、平安银行总行、中国建设银行北京分行、光大银行上海分行、上海银行总行、上海农商银行总行、南京银行总行、苏州银行总行、郑州银行总行。

 

Ø保险公司:中宏保险总公司、中宏保险上海分公司、中宏保险江苏分公司、中宏保险浙江分公司、中宏保险四川分公司、中宏保险广东分公司、中宏保险重庆分公司、中宏保险湖北分公司、中宏保险山东分公司、中宏保险辽宁分公司、中宏保险北京分公司、中美联泰大都会人寿总公司、中美联泰大都会人寿上海分公司、中美联泰大都会人寿北京分公司、中美联泰大都会人寿天津分公司、中美联泰大都会人寿江苏分公司、中美联泰大都会人寿浙江分公司、中美联泰大都会人寿四川分公司、中美联泰大都会人寿重庆分公司、友邦保险总公司、泰康保险总公司、交银康联人寿总公司、富德生命人寿总公司、大家保险总公司、同方全球人寿总公司、工银安盛人寿上海分公司、平安人寿上海分公司、北大方正人寿广东分公司、太平洋保险山东分公司、太平人寿山东分公司。

 

Ø信托公司:外贸信托、平安信托、兴业信托、爱建信托、粤财信托。

 

Ø其他金融机构:诺亚财富、恒天财富、利得财富、银华基金、华安基金。


  • 我国的高净值人士大多是随着近几十年的市场经济发展而完成了私人财富的积累,但由于资产本身具有商业风险和市场风险,加上法律制度、税收制度等处于不断变革中,因此高净值人士私人财富的安全性面临各种问题。高净值人士的私人财富安全需…